[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Dobre praktyki](https://intum.pl/pomoc/automatyzacja/dobre-praktyki.md)

# [Bezpieczne automatyzacje](https://intum.pl/pomoc/automatyzacja/automatyzacja-bezpieczne-automatyzacje.md)

> [!PATH]
> [Automatyzacja → Automatyzacje](app:/automation/rules)

## Test przed włączeniem {#test}

- Nową automatyzację sprawdź panelem **Przetestuj regułę (bez wykonania akcji)** na dwóch
  rekordach: takim, który powinien pasować, i takim, który nie powinien
  ([test i log](automatyzacja/automatyzacja-test-i-log#test)).
- Przy mailach i SMS-ach sprawdź treść po podstawieniu pól w **Podglądzie akcji** testu. Po
  zatwierdzeniu próbną wiadomość wyśle **Wykonaj naprawdę** na testowym kliencie z własnym
  adresem e-mail i numerem telefonu.
- Po włączeniu zajrzyj do **Logu wykonań** po pierwszych zdarzeniach, a nie dopiero po
  tygodniu.

## Wąskie warunki {#waskie-warunki}

- Przy akcji natychmiastowej zawsze dawaj warunek. Automatyzacja bez warunków na zdarzeniu
  **zmiana** działa przy każdej poprawce każdego rekordu.
- Zamiast „status **jest** X” używaj „status **zmieniło się na** X” - wtedy akcja wykona się
  raz, przy przejściu na status, a nie przy każdej kolejnej zmianie rekordu
  ([zmiana wartości](automatyzacja/automatyzacja-warunki#zmiana-wartosci)).
- Wyszukiwanie po filtrze sprawdź najpierw na liście rekordów - formularz pokazuje, ile
  rekordów filtr znajduje teraz. Tyle razy wykona się akcja w pierwszym przebiegu.

## Umiar w powiadomieniach {#umiar}

- Powiadomienie, które przychodzi kilka razy dziennie, szybko przestaje być czytane. Zamiast
  osobnej wiadomości o każdym rekordzie rozważ
  [cotygodniowy raport](automatyzacja/automatyzacja-cotygodniowy-raport).
- Kieruj powiadomienia do **Odpowiedzialnego za rekord**, a nie do całego zespołu.
- Sprawę, która wymaga reakcji w określonym czasie, lepiej prowadzić alarmem z regułą SLA
  niż kilkoma automatyzacjami z przypomnieniami ([pomoc Alarmów](app:/automation/escalation/help)).

## Porządek {#porzadek}

- Nazwa mówi, co automatyzacja robi i kiedy, np. „Reklamacja → powiadom odpowiedzialnego”.
  Za pół roku nikt nie będzie pamiętał, po co jest „Reguła 3”.
- Nieużywane automatyzacje wyłączaj albo usuwaj. Kolumna **Ostatnie wykonanie** na liście
  pokazuje, które nie działały od dawna.
- Dwie automatyzacje na to samo zdarzenie łatwo przeoczyć - przed założeniem nowej przejrzyj
  listę.

## Wysyłki do klientów {#wysylki}

- Szablon maila dopracuj przed podpięciem do automatyzacji - zmiana treści cofa
  [zatwierdzenie](automatyzacja/automatyzacja-zatwierdzanie-wysylek#co-cofa).
- Przy mailach marketingowych zaznacz **Pomiń osoby, które zrezygnowały z wysyłek**.
- Ustaw **Wykonuj tylko w godzinach** i **Pomijaj weekendy** - wiadomość w nocy albo
  w niedzielę rzadko jest dobrze przyjmowana. Przy akcji opóźnionej wysyłka poczeka do
  najbliższego dozwolonego okna.