[Intum](https://intum.pl/pomoc.md) / [Automatyzacja](https://intum.pl/pomoc/automatyzacja.md)

# [Pola własne na kartotekach](https://intum.pl/pomoc/automatyzacja/pola-wlasne-na-kartotekach.md) | [API](#api)

Każda firma ma dane, których nie przewidzi żaden gotowy system: data końca umowy, numer polisy, region sprzedaży, szacowany budżet. Pola własne pozwalają dodać takie informacje do kartotek - klientów, kontaktów, interesów, zadań i projektów. Zdefiniowane raz, pojawiają się na formularzach i kartach jak zwykłe pola.

## Gdzie się to konfiguruje

Wejdź w moduł Automatyzacja i wybierz Pola własne. Zobaczysz listę pól pogrupowaną według miejsca (Klient, Kontakt, Interes, Zadanie, Projekt). Przy każdej grupie jest przycisk Dodaj pole.

## Dodawanie pola

1. Kliknij Dodaj pole przy wybranym miejscu (np. Klient).
2. Wpisz etykietę, czyli nazwę widoczną na formularzu, np. "Umowa do".
3. Obok podglądniesz klucz techniczny - powstaje automatycznie z etykiety (np. umowa_do). Możesz go poprawić przed zapisem, ale po utworzeniu jest już stały, więc warto chwilę się zastanowić. Klucz przydaje się w automatyzacjach i przy pracy przez API.
4. Wybierz typ pola: tekst, tekst długi, liczba całkowita, liczba/kwota, tak/nie, data, data i czas, lista wyboru, adres WWW albo e-mail.
5. Jeśli chcesz, ustaw wartość domyślną i zaznacz, czy pole ma być wymagane.
6. Zapisz. Pole od razu pojawia się na formularzu i karcie rekordu.

## Lista wyboru z kolorami

Dla typu Lista wyboru dodajesz opcje - każda ma swoją wartość i kolor. Kolory widać potem na karcie rekordu jako barwne etykiety, więc np. region sprzedaży czy kategorię klienta rozpoznasz jednym rzutem oka.

## Dodawanie pola prosto z formularza

Nie musisz chodzić do ustawień. Gdy wypełniasz np. formularz klienta i brakuje Ci pola, kliknij + Dodaj pole własne na dole sekcji pól. Wpisz etykietę, wybierz typ i zapisz - nowe pole pojawi się w formularzu od razu, a to co już wpisałeś, zostaje na miejscu. Opcja widoczna jest dla osób z uprawnieniem do automatyzacji.

Listy wyboru (z opcjami i kolorami) konfiguruje się na stronie Pola własne - w okienku na formularzu wybierzesz pozostałe typy.

## Archiwizacja zamiast usuwania

Gdy pole przestaje być potrzebne, zarchiwizuj je - zniknie z formularzy, ale wartości wpisane w rekordach zostaną. Zarchiwizowane pole można w każdej chwili przywrócić i dane znów będą widoczne. Usunięcie na stałe jest możliwe dopiero dla pola w archiwum - i wtedy definicja znika bezpowrotnie.

## Dobre rady

- Etykietę możesz zmieniać dowolnie - klucz techniczny zostaje ten sam, więc nic się nie psuje.
- Daty wpisuj w formacie rok-miesiąc-dzień, a kwoty przyjmują też przecinek (129,99).
- Pole wymagane z wartością domyślną uzupełni się samo tam, gdzie nikt nic nie wpisał.
- Klucz techniczny (np. umowa_do) działa też w automatyzacjach - na przykład regułą typu "Akcja opóźniona" ustawisz przypomnienie na 15 dni przed datą z pola. Przykład krok po kroku znajdziesz we wpisie o przykładach automatyzacji klientów.

---

## API

### Ogólne API

# Intum API

Dokumentacja API platformy [Intum](https://intum.pl) - system operacyjny firmy.

## Host

Host jest zawsze taki sam jak adres konta: `xxxx.intum.com` lub `xxx.intum.pl` (w zależności od ustawień konta)

## Autoryzacja

Wszystkie requesty API wymagają `api_token`:
- header: `Authorization: Bearer TOKEN`

Token możesz wygenerować w **Ustawienia Konta** → **Tokeny API**