[Intum](https://intum.pl/pomoc.md) / [Automatyzacja](https://intum.pl/pomoc/automatyzacja.md) # [Filtry zaawansowane w CRM: Jak skutecznie zarządzać bazą klientów](https://intum.pl/pomoc/automatyzacja/wyszukiwanie-zaawansowane-filtruj-po-dowolnym-polu-z-warunkami.md) | [API](#api) W codziennym funkcjonowaniu firmy sprawne zarządzanie informacją to podstawa. Zazwyczaj wyzwaniem nie jest samo zebranie danych o klientach, ale możliwość ich błyskawicznego posegregowania i odnalezienia dokładnie tych rekordów, których w danym momencie potrzebujemy. Zamiast przeglądać ogólną listę „wszystkich klientów”, zaawansowany filtr pozwala wyciągnąć z bazy dokładnie tych, którzy spełniają konkretne kryteria – np. „klientów bez kontaktu od 30 dni” albo „firmy z wybranego regionu, które wpłaciły już ponad 10 tys. zł”. Obecnie funkcja ta działa na liście klientów, ale stopniowo będzie wdrażana również w innych modułach systemu. ## Gdzie to jest i jak zacząć? Wszystko zaczyna się w jednym miejscu: 1. Wejdź do zakładki **Klienci** w menu głównym. 2. Kliknij w główne okienko wyszukiwarki na górze ekranu (oznaczone lupą „Szukaj w klientach...”). 3. Rozwinie się panel dodatkowych warunków, na dole którego znajdziesz niebieski przycisk **⚙️ Filtr zaawansowany**. ![](72c4215764a5-Screenshot - 2026-07-13T115307.617.png) > **Wskazówka:** Panel wyszukiwania pokazuje się na żądanie - dopóki go nie otworzysz, nie obciąża on listy i nie spowalnia działania systemu. Zbudowany filtr uruchamiasz niebieskim przyciskiem **Wyszukaj**. ## Jak zbudować warunek? Każda reguła, którą tworzysz w filtrze, składa się z trzech prostych elementów: 1. **Pole** - czyli parametr, według którego szukasz (np. *Nazwa, Status, Data utworzenia, Suma wpłat*). MAsz tu do wyboru każde pole, które jest na karcie klienta 2. **Operator** - czyli działanie logiczne. Lista operatorów dopasowuje się automatycznie do typu wybranego pola: - **Dla tekstu:** *zawiera, jest, różne od, zaczyna się od, kończy się na, jest wypełnione*. - **Dla liczb:** *równe, różne, większe, większe lub równe, mniejsze, mniejsze lub równe*. - **Dla dat:** *po (większe lub równe), przed (mniejsze lub równe), równe*. - **Dla pól typu tak/nie:** *równe*. 3. **Wartość**- czyli konkretna treść, liczba lub data, z którą system ma porównać dane. Przyciskiem **+ Dodaj warunek** możesz dokładać kolejne reguły. U góry, w polu **Dopasuj**, decydujesz o logice ich łączenia: - **Wszystkie warunki (AND):** Klient musi spełnić wszystkie reguły jednocześnie (np. być z Mazowsza **I** mieć status *Aktywny*). - **Dowolny warunek (OR):** Klient pojawi się na liście, jeśli spełni choć jedną z reguł (np. ma tag *Mailing* **LUB** tag *Partner*). ![](4476dd923067-Screenshot - 2026-07-13T115413.969.png) ## Inteligentne funkcje, które ułatwiają pracę ### 1. Warunki dynamiczne (Daty względne) - Zawsze aktualne wyniki Filtry zaawansowane są w pełni automatyczne i dynamiczne. Jeśli dodasz nowego klienta spełniającego kryteria, system sam dopisze go do wyników. Co więcej, w polach dat wcale nie musisz wpisywać sztywnych terminów z kalendarza. Możesz użyć specjalnych wyrażeń w podwójnych klamrach `{{ }}`, które system przelicza na bieżąco w momencie uruchomienia filtra: - `{{today}}` – dzisiejszy dzień. - `{{now}}` – bieżąca chwila (z uwzględnieniem godziny). - `{{7 days ago}}` lub `{{30 days ago}}` – 7 lub 30 dni temu (możesz też używać słów *weeks*, *months*, *years*). - `{{2 hours ago}}` – dokładnie 2 godziny temu (bardzo precyzyjne, bez zaokrąglania). - `{{3 days from_now}}` – za 3 dni w przyszłości. > **Przykład zastosowania:** Jeśli ustawisz warunek: `Ostatnia aktywność | przed | {{30 days ago}}`, system natychmiast znajdzie klientów, z którymi nikt nie kontaktował się od miesiąca. Zaletą tego rozwiązania jest to, że **zapisany filtr zawsze liczy czas od dnia dzisiejszego** - nie musisz go co miesiąc konfigurować na nowo! Podczas wpisywania system sam podpowie Ci najczęstsze wyrażenia. ### 2. Filtrowanie „po powiązaniach” (Błyskawiczne działanie) Wyszukiwanie klientów na podstawie historii ich działań bywa trudne, dlatego system zapisuje najważniejsze podsumowania bezpośrednio na karcie klienta. Dzięki temu możesz natychmiast i bez czekania filtrować bazę po takich polach jak: *Ostatnia aktywność, Pierwszy kontakt, Liczba kontaktów* czy *Suma wpłat*. Pozwala to w sekwencji ułamka sekundy wyciągnąć np. „klientów z więcej niż 3 kontaktami”. ### 3. Tryb zaawansowany (Własny JSON) Dla najbardziej zaawansowanych użytkowników oraz bardzo skomplikowanej logiki przygotowaliśmy przycisk **Zaawansowane (JSON)**. Pozwala on budować tzw. warunki zagnieżdżone (czyli grupy wewnątrz innych grup) przy użyciu dwóch głównych poleceń: - **`"all"` (Wszystkie)** - działa jak spoiwo „I”. Wszystkie elementy wewnątrz nawiasów kwadratowych `[ ]` muszą zostać spełnione jednocześnie. - **`"any"` (Dowolny)** - działa jak spoiwo „LUB”. System wyświetli klienta, jeśli spełni on chociaż jeden z warunków wpisanych w nawiasach `[ ]`. Każdy pojedynczy warunek zamykamy w nawiasy klamrowe `{ }`, a całą grupę i listę opcji umieszczamy w nawiasach kwadratowych `[ ]`. **Przykład:** Zapis `{ "any": [ { "status_id": 1 }, { "kind": { "contains": "vip" } } ] }` oznacza, że szukamy klientów, którzy mają przypisany status o ID 1 **LUB** ich rodzaj zawiera w sobie słowo „vip”. Główną zaletą tego trybu jest to, że grupy `"all"` oraz `"any"` można wkładać jedna w drugą (zagnieżdżać), tworząc zaawansowane formuły logiczne. W każdej chwili możesz wrócić do standardowego widoku, klikając przycisk **← Prosty filtr**. ## Zapisywanie filtrów jako „Segmenty” Każdy zbudowany filtr możesz zapisać na przyszłość jako tzw. **Segment** (nazwany zestaw warunków), do którego wrócisz jednym kliknięciem myszki. Obok przycisku **Wyszukaj** znajdziesz **strzałkę w dół**. Pod nią kryją się opcje: - **Zapisz warunki wyszukiwania** - pozwala nadać nazwę filtrowi oraz zdecydować, czy ma być on prywatny, czy współdzielony z resztą zespołu. - **Zarządzaj filtrami** - pozwala edytować i porządkować istniejące segmenty. > **Mailingi:** Pamiętaj, że każdy taki zapisany segment automatycznie staje się gotową, stale aktualizowaną listą adresatów do wysyłki masowych mailingów z systemu. ## Bezpieczeństwo i dobre praktyki - **Zacznij od prostoty:** Najlepsza metoda to dodanie jednego warunku, sprawdzenie wyników i stopniowe dokładanie kolejnych kryteriów, by kontrolować jak zawężają się dane. - **Ograniczenia systemowe:** Ze względów bezpieczeństwa i wydajności filtrować można wyłącznie po polach udostępnionych dla danej listy. Inne wpisy (nawet te wprowadzone ręcznie w trybie JSON) zostaną zignorowane. - **Twoje uprawnienia:** Filtr zawsze szanuje strukturę uprawnień na Twoim koncie - system nigdy nie wyświetli w wynikach wyszukiwania rekordów, do których nie posiadasz bezpośredniego dostępu.

Film - jak filtrować klientów

--- ## API ### Ogólne API # Intum API Dokumentacja API platformy [Intum](https://intum.pl) - system operacyjny firmy. ## Host Host jest zawsze taki sam jak adres konta: `xxxx.intum.com` lub `xxx.intum.pl` (w zależności od ustawień konta) ## Autoryzacja Wszystkie requesty API wymagają `api_token`: - header: `Authorization: Bearer TOKEN` Token możesz wygenerować w **Ustawienia Konta** → **Tokeny API**