[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [CRM](https://intum.pl/pomoc/crm.md)

# [Dane interesu i kontaktu w szablonach dokumentów](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-dane-w-szablonach-dokumentow.md)

Ofertę, umowę albo protokół przygotowujesz raz, jako szablon, a potem generujesz go
z interesu, klienta albo projektu jednym kliknięciem. W szablonie w miejscu danych stawiasz
znaczniki w podwójnych nawiasach klamrowych, np. `{{deal.number}}`. Przy generowaniu system
wstawia w ich miejsce dane z CRM.

> [!PATH]
> [Szablony dokumentów](app:/drive/templates)

## Numer i dane interesu

W szablonie o rodzaju **Interes** masz do dyspozycji dane interesu:

| Znacznik | Co wstawia |
|---|---|
| `{{deal.number}}` | numer interesu - nadany automatycznie albo wpisany ręcznie, zobacz [Numeracja interesów](crm/crm-numeracja-interesow) |
| `{{deal.name}}` | nazwa interesu |
| `{{deal.description}}` | opis |
| `{{deal.date}}` | data interesu |
| `{{deal.price}}` | kwota brutto |
| `{{deal.responsible_name}}` | osoba odpowiedzialna za interes |

Interes bez numeru daje w tym miejscu puste pole - warto włączyć automatyczną numerację,
jeśli numer ma być na każdym dokumencie.

## Dane osoby kontaktowej

Znaczniki `{{contact...}}` wstawiają dane osoby, z którą rozmawiasz:

| Znacznik | Co wstawia |
|---|---|
| `{{contact.name}}` | imię i nazwisko |
| `{{contact.first_name}}`, `{{contact.last_name}}` | samo imię, samo nazwisko |
| `{{contact.position}}` | stanowisko |
| `{{contact.email}}` | e-mail |
| `{{contact.phone}}`, `{{contact.mobile_phone}}` | telefon, komórka |
| `{{contact.street}}`, `{{contact.post_code}}`, `{{contact.city}}` | adres |

Działają też pola dodatkowe kontaktu - pod swoim kodem, np. `{{contact.nr_legitymacji}}`
dla pola o kodzie `nr_legitymacji`.

Skąd system bierze kontakt, zależy od rodzaju szablonu:

- **Interes** - kontakt wybrany w interesie (pole **Kontakt** w formatce interesu),
- **Klient** - główny kontakt klienta,
- **Projekt** - główny kontakt klienta, do którego należy projekt.

Nie ma kontaktu (interes bez osoby kontaktowej, klient bez głównego kontaktu) - znaczniki
`{{contact...}}` zostają puste, reszta dokumentu generuje się normalnie.

## Wygeneruj dokument z interesu

Otwórz interes i kliknij **Wygeneruj dokument**. Na liście są szablony o rodzaju
**Interes** - wybierz jeden, a system złoży z niego gotowy dokument z danymi tego interesu
i jego kontaktu.