[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Interesy](https://intum.pl/pomoc/crm/interesy.md)

# [Karta interesu](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-interesy-karta-interesu.md)

Karta interesu to jedno miejsce, gdzie widać wszystko, co się z nim wiąże - dane, zadania,
powiązane e-maile i wygenerowane dokumenty - oraz gdzie oznaczysz interes jako wygrany albo
stracony.

> [!PATH]
> [CRM → Interesy](app:/crm/deals) → *nazwa interesu*

## Dane interesu {#dane}

Karta pokazuje wszystkie pola z formatki interesu - klienta, kontakt, osobę odpowiedzialną,
kwoty, daty, numer i pozostałe - opis każdego pola:
[Dodawanie interesu](crm/crm-interesy-nowy-interes).

## Wynik interesu: wygrany albo stracony {#wynik}

Pole **Wynik interesu** zmienisz z poziomu karty tak samo jak w formatce edycji - ustaw
**Wygrany**, gdy transakcja się domknęła, albo **Stracony**, gdy temat upadł. Wynik jest widoczny
na karcie jako kolorowa plakietka i liczy się do raportu
[lejka sprzedażowego](crm/crm-lejki-lejki).

## Zadania {#zadania}

Sekcja **Zadania** pokazuje do 10 ostatnich zadań powiązanych z interesem:

- **Utwórz zadanie** - nowe zadanie od razu powiązane z tym interesem (i klientem/projektem,
  jeśli interes je ma),
- **Dodaj istniejące** - podepnij zadanie, które już istnieje w koncie,
- każde zadanie na liście możesz odpiąć bez usuwania go.

Gdy zadań jest więcej niż 10, link **pokaż więcej** przenosi do pełnej listy zadań przefiltrowanej
po tym interesie.

## E-maile {#emaile}

Sekcja **E-maile** pojawia się na karcie tylko wtedy, gdy w koncie jest włączony moduł Poczta i
do interesu podpięty jest już choć jeden wątek. Pokazuje do 10 ostatnich e-maili, z linkiem
**pokaż więcej** do pełnej listy oraz przyciskiem odpięcia. Samo podpięcie maila do interesu
robi się z poziomu wiadomości w module Poczta, nie z karty interesu.

## Generowanie dokumentu {#dokumenty}

Przycisk **Generuj dokument** pozwala wybrać wzorzec dokumentu i od razu wypełnić go danymi
tego interesu (nazwa, kwota, numer, klient) - patrz
[Dane w szablonach dokumentów](crm/crm-dane-w-szablonach-dokumentow).

## Edycja i usuwanie {#edycja}

Z karty interesu przejdziesz do edycji albo usuniesz interes - z menu przy prawym górnym rogu
karty.

## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala}

### Nie widzę sekcji E-maile na karcie interesu {#brak-sekcji-emaile}

Sekcja pojawia się tylko, gdy moduł Poczta jest włączony w koncie **i** do interesu jest już
podpięty choć jeden wątek e-mail. Samo podpięcie robisz z poziomu wiadomości w Poczcie - nie z
karty interesu.

### Inne problemy z interesami {#inne-problemy}

- Nie widzisz interesu, który dodał kolega - dostęp do interesów ma te same dwie osie uprawnień
  (odpowiedzialny, projekt) co klienci, patrz
  [Nie widzę klienta, kontaktu ani interesu](crm/crm-problemy-widocznosc).
- Pole **Numer** w formatce interesu jest wyszarzone - patrz
  [Pole numeru interesu jest wyszarzone](crm/crm-problem-numer-interesu).
- Usunięty interes zniknął bezpowrotnie, bez okna na odzyskanie - w przeciwieństwie do klientów i
  kontaktów interesy nie mają mechanizmu odzyskiwania po usunięciu, patrz
  [Usunięty klient zniknął - gdzie jest i czy da się go odzyskać](crm/crm-problem-usuniety-klient).