[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Interesy](https://intum.pl/pomoc/crm/interesy.md)

# [Dodawanie interesu](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-interesy-nowy-interes.md)

Załóż interes, gdy pojawi się szansa sprzedażowa albo temat do obsłużenia - niezależnie od tego,
czy klient już istnieje w systemie, czy dopiero się pojawił. Interes trzyma w jednym miejscu
kwotę, etap (status), osobę odpowiedzialną i wszystko, co się z nim wiąże: zadania, e-maile i
wygenerowane dokumenty.

> [!PATH]
> [CRM → Interesy](app:/crm/deals) → **+**

## Podstawowe pola {#podstawowe-pola}

### Nazwa {#nazwa}

Tytuł szansy sprzedażowej, np. nazwa projektu albo produktu. Jeśli go nie wypełnisz, na listach
interes pokaże się jako `#<numer id>`.

### Klient {#klient}

Firma, której dotyczy interes. Pole opcjonalne, niezależne od **Kontaktu**.

### Kontakt {#kontakt}

Osoba kontaktowa, której dotyczy interes. Pole opcjonalne, niezależne od **Klienta**.

### Status {#status}

Etap, na którym jest interes (np. *Kontakt*, *Oferta*, *Negocjacje*). Pole widać tylko wtedy, gdy
w koncie istnieje choć jeden status włączony dla interesów - patrz
[Statusy](crm/crm-statusy-statusy). Wybór statusu decyduje też, w której kolumnie tablicy **Kanban**
interes się pojawi.

### Osoba odpowiedzialna {#odpowiedzialny}

Kto prowadzi interes.

### Data {#data}

Główna data interesu (np. data rozmowy albo planowanego zamknięcia).

### Wynik interesu {#wynik}

Zostaw puste, dopóki temat trwa. Ustaw **Wygrany** albo **Stracony**, gdy interes się zamknie -
to pole liczy się też do raportu [lejka sprzedażowego](crm/crm-lejki-lejki).

## Kwota i waluta {#kwoty}

### Kwota netto i kwota brutto {#kwota-netto-brutto}

Wpisz jedną z nich, druga policzy się sama na podstawie pola **Podatek**. Zmiana netto przelicza
brutto i odwrotnie.

### Podatek {#podatek}

Stawka VAT w procentach, użyta do przeliczenia kwoty netto na brutto i odwrotnie.

### Waluta {#waluta}

Dowolny tekstowy kod waluty (np. `PLN`, `EUR`). Używany przy sumowaniu wartości na liście i w
raporcie lejka.

## Opis {#opis}

Dowolny tekst - szczegóły ustaleń, warunki, notatki dla zespołu. Nie mylić z
[notatkami](crm/notatki-w-crm) doczepianymi do klienta - opis jest jednym polem tekstowym
na samym interesie.

## Numer interesu {#numer}

Numer interesu wpisuje się ręcznie albo nadaje automatycznie, zależnie od ustawienia konta -
pełny opis wzorców numeracji: [Numeracja interesów](crm/crm-numeracja-interesow).

## Pokaż opcje dodatkowe {#opcje-dodatkowe}

Rzadziej używane pola chowają się pod **Pokaż opcje dodatkowe**:

> [!PATH]
> [CRM → Interesy](app:/crm/deals) → **+** → **Pokaż opcje dodatkowe**

### Następny interes {#nastepny-interes}

Powiązanie z kolejną transakcją (np. odnowienie umowy) - follow-up widoczny też na karcie
interesu.

### Dział {#dzial}

Dział, do którego należy interes. Jeśli wybierzesz **Klienta**, pole dziedziczy dział klienta i
jest zablokowane do edycji - zmienisz dział interesu, zmieniając dział klienta. Bez roli „Widzi
dane wszystkich działów” musisz wybrać jeden ze swoich działów.

### Zakres dat {#zakres-dat}

**Data początkowa** i **Data końcowa** - zakres dat interesu, np. okres obowiązywania umowy.

### Zakres godzin {#czas}

**Czas początkowy** i **Czas końcowy** - godziny w ramach dat powyżej, np. na spotkanie albo
termin realizacji.

### Numer faktury {#numer-faktury}

Numer powiązanej faktury.

### Url {#url}

Link do zewnętrznego materiału (oferty, dokumentu, strony klienta) - na karcie interesu pokazuje
się jako klikalny link.

### Zewnętrzne ID {#zewnetrzne-id}

Identyfikator z zewnętrznego systemu, do którego ma być dopasowany ten interes (np. przy
synchronizacji albo integracji).

### Pochodzenie {#pochodzenie}

Skąd wziął się interes (np. nazwa kampanii albo kanału).

### Załączniki {#zalaczniki}

Pliki związane z interesem (oferty, umowy, korespondencja) - przeciągnij je na pole albo wybierz
z dysku.

### Pola własne {#pola-dodatkowe}

Dodatkowe pola dla interesów zdefiniowane w [Polach dodatkowych](app:/automation/custom_fields)
(menu **Toolkit**), jeśli takie istnieją.

## Generowanie dokumentu z danych interesu {#dokumenty}

Dane interesu (nazwa, kwota, numer, klient) można wstawić do wzorca dokumentu i wygenerować
gotowy plik z karty interesu - patrz
[Dane w szablonach dokumentów](crm/crm-dane-w-szablonach-dokumentow).