[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [CRM](https://intum.pl/pomoc/crm.md)

# [Kontakty na karcie klienta](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-kontakty-na-karcie-klienta.md)

Na karcie klienta, w ramce **Kontakty**, widać wszystkie osoby powiązane z firmą. Jedna osoba może
pracować dla kilku firm naraz - np. księgowa obsługująca kilku klientów albo właściciel kilku
spółek - i wtedy widać ją na karcie każdej z nich. Jedna z tych firm jest jej **firmą główną**;
jeśli to nie ta, którą właśnie oglądasz, pod nazwiskiem pojawia się podpowiedź, która to firma.

> [!PATH]
> [CRM → Klienci](app:/crm/clients) → *klient* → **Kontakty**

## Menu przy kontakcie

Przy każdej osobie jest menu z opcjami:

- **Edycja** - zmiana danych osoby,
- **Wyślij email** - gdy osoba ma adres e-mail,
- **Wyślij SMS** - gdy osoba ma numer telefonu, a na koncie jest skonfigurowana aplikacja
  **Integracja z SMSAPI** ([CRM → Ustawienia](app:/crm/settings)),
- **Ustaw jako główny kontakt** - osoba staje się głównym kontaktem tej firmy. Opcji nie ma przy
  osobie, która już nim jest (gdy firma ma kilka kontaktów, główny jest oznaczony gwiazdką),
- **Odepnij od klienta** - zdejmuje osobę tylko z tej firmy,
- **Usuń kontakt** - usuwa osobę z CRM, u wszystkich jej firm. Usuniętego kontaktu nie da się przywrócić.

## Odepnij czy usuń?

**Odepnij od klienta** zostawia kontakt w systemie. Osoba znika z karty tej firmy, ale zostaje
przy pozostałych firmach, do których jest przypięta. Nic nie jest kasowane: maile, rozmowy,
interesy i notatki zostają. Maile tej osoby przestają być jednak widoczne na karcie tej firmy -
znajdziesz je w module Poczta i na karcie samego kontaktu. Jeśli odpinasz osobę od jej firmy
głównej, firmą główną zostaje inna z jej firm. Jeśli była to jej jedyna firma, kontakt zostaje
w CRM bez przypisanego klienta - na liście kontaktów widzą go tylko osoby z uprawnieniem
**Dostęp do kontaktów bez klienta**.

**Usuń kontakt** usuwa osobę z CRM. Znika z kart **wszystkich** firm, do których była przypięta,
nie tylko z tej, którą oglądasz. Dlatego przed usunięciem system pyta o potwierdzenie:

- osoba przypięta tylko do tej firmy - zwykłe pytanie „Czy na pewno usunąć ten kontakt?",
- osoba przypięta do kilku firm - ostrzeżenie z liczbą firm, u których kontakt zniknie.

Jeśli chcesz tylko zdjąć osobę z tej jednej firmy, wybierz **Odepnij od klienta**.

Razem z osobą znikają jej notatki. Rozmowy i interesy zostają na karcie firmy, a jej maile -
w module Poczta, ale nie widać ich już na karcie firmy.

**Usunięcie blokuje też wysyłkę marketingu na adres tej osoby.** System traktuje usunięcie
kontaktu jak prośbę o skasowanie danych i zapisuje jej e-mail na liście **Marketing → Wypisani**
(powód „Usunięcie GDPR"). Blokada dotyczy samego adresu, więc zostaje także wtedy, gdy dodasz
tę osobę do CRM jeszcze raz - np. po usunięciu zdublowanego kontaktu. Żeby znów mogła dostawać
kampanie, usuń jej adres z listy wypisanych.

Jeśli osoba była głównym kontaktem firmy, firma zostaje bez kontaktu głównego. System nie
wybiera go spośród pozostałych osób - ustaw go sam opcją **Ustaw jako główny kontakt**. Firma,
która ma własny e-mail albo telefon, przy najbliższym zapisie jej danych dostanie jako główny
kontakt z tym adresem (w razie potrzeby system założy go z danych firmy).

Po usunięciu system wraca na kartę klienta, z której kontakt był usunięty. Opcja **Usuń kontakt** jest
widoczna tylko dla osób z uprawnieniem do usuwania klientów. Żeby usunąć kontakt, musisz też
móc edytować jego **firmę główną** - także wtedy, gdy oglądasz kartę innej firmy tej osoby.
Bez tego system zostawi kontakt i pokaże komunikat „Nie masz dostępu do usuwania tego kontaktu."