[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Lejki](https://intum.pl/pomoc/crm/lejki.md)

# [Lejki i prognozowanie sprzedaży](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-lejki-lejki.md)

Lejek sprzedażowy pokazuje na jednym raporcie, ile klientów albo interesów jest na każdym etapie
obsługi, jaka jest ich łączna wartość i jaki procent dociera od pierwszego etapu do ostatniego.
Dzięki temu widzisz, na którym etapie tracisz najwięcej szans, zanim jeszcze zamkniesz temat.

> [!PATH]
> [CRM → Ustawienia → Lejki](app:/crm/funnels)

## Tworzenie lejka {#tworzenie-lejka}

> [!PATH]
> [CRM → Ustawienia → Lejki](app:/crm/funnels) → **+**

- **Nazwa** i **Opis** - jak lejek nazywa się na liście,
- **Rodzaj** - czy lejek liczy **Klientów** czy **Interesy**. Od tego wyboru zależy, jakie dane
  pokaże raport (np. tylko interesy mają kwotę do zsumowania),
- **Statusy** - zestaw statusów, które wchodzą w skład lejka. Kolejność etapów w raporcie
  wynika z pola **Priorytet** ustawionego na każdym statusie (patrz
  [Statusy](crm/crm-statusy-statusy)) - zmień priorytet na statusie, żeby zmienić kolejność w
  lejku.

Dobry lejek to zwykle 4-7 etapów - za dużo etapów rozmywa raport, za mało nie pokazuje, gdzie
tracisz szanse.

## Odczytywanie raportu {#raport}

Otwórz lejek z listy, żeby zobaczyć raport:

- u góry - podsumowanie: liczba klientów/interesów w lejku, łączna wartość (dla lejka typu
  Interesy) i konwersja końcowa (procent, który doszedł z pierwszego do ostatniego etapu),
- wykres lejka - wizualizacja malejącej liczby rekordów na kolejnych etapach,
- tabela etapów - dla każdego statusu: liczba rekordów na tym etapie, liczba sumaryczna (razem z
  etapami dalej w lejku), suma kwot (tylko dla lejka typu Interesy) i konwersja względem
  poprzedniego etapu.

## Filtrowanie raportu {#filtrowanie}

Raport możesz zawęzić po osobie odpowiedzialnej i dziale, a dla lejka typu Interesy dodatkowo po
zakresie dat (dacie interesu) - przydatne, żeby porównać wyniki różnych okresów albo zespołów.

## Duplikowanie lejka {#duplikowanie}

Przycisk **Utwórz podobny** na karcie lejka otwiera formatkę nowego lejka z wypełnionymi tymi
samymi statusami - zmień tylko to, co potrzebne (np. rodzaj albo nazwę), zamiast klikać statusy
od nowa.

## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala}

Raport pokazuje same zera albo sumy nie zgadzają się z listą klientów/interesów - najczęściej brak
statusów przypiętych do lejka, filtr odcinający wszystkie rekordy albo interesy rozbite na kilka
walut (sumowane osobno dla każdej). Patrz
[Lejek sprzedaży pokazuje same zera albo złe wartości](crm/crm-problem-lejek-zero).