[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Zastosowania](https://intum.pl/pomoc/crm/zastosowania.md)

# [Obsługa klientów](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-obsluga-klientow.md)

Karta klienta zbiera w jednym miejscu całą historię współpracy, choć poszczególne dane pochodzą
z różnych modułów - nie trzeba szukać maila, zadania czy notatki osobno w każdym z nich.

> [!PATH]
> [CRM → Klienci](app:/crm/clients) → *klient*

## Co widać na karcie klienta

- **E-maile** - korespondencja z modułu Poczta, przypisana do klienta po adresie jego kontaktów.
  Ta sama wiadomość widoczna jest też na karcie konkretnej osoby kontaktowej.
- **Notatki** - zapiski i komentarze, które dodajesz ręcznie - np. po rozmowie telefonicznej albo
  spotkaniu, które nie jest osobnym zadaniem.
- **Zadania** - z modułu Organizacja; nowe zadanie dodajesz wprost z karty klienta, bez
  przechodzenia do modułu Organizacja.
- **Zgłoszenia** - z modułu Helpdesk, jeśli klient ma otwarte albo zamknięte zgłoszenia.
- **Rozmowy** - z modułu WebChat.
- **Połączenia** - historia rozmów telefonicznych z modułu Połączenia (VoIP).
- **Dokumenty** - wygenerowane z szablonów (np. oferty, umowy) i pliki wgrane ręcznie.
- **Projekty** - powiązane projekty z modułu Organizacja, z licznikiem otwartych zadań.

## Jak z tego korzystać na co dzień

Zanim zadzwonisz albo napiszesz do klienta, otwórz jego kartę i przejrzyj ostatnie e-maile,
notatki i zadania - dzięki temu wiesz, na czym stanęła sprawa, nawet jeśli poprzednio zajmował
się nią ktoś inny z zespołu. Po rozmowie dodaj notatkę albo zadanie z konkretnym terminem, żeby
kolejny krok nie zginął.

Jeśli klient ma wielu kontaktów (np. kilku pracowników, z którymi się kontaktujesz), pamiętaj że
e-maile są przypisane do konkretnej osoby - zobacz
[Kontakty na karcie klienta](crm/crm-kontakty-na-karcie-klienta), żeby wiedzieć, gdzie szukać
korespondencji z daną osobą.

## Kto widzi kartę klienta

Dostęp do klienta zależy od uprawnień w roli użytkownika - własni klienci (przypisani jako
odpowiedzialny), cudzy i nieprzypisani mogą być widoczne osobno. Jeśli ktoś z zespołu nie widzi
klienta, którego się spodziewa, sprawdź jego uprawnienia w [rolach](app:/account/roles) - zobacz
też [Ustawienia modułu → Uprawnienia CRM w rolach](crm/crm-ustawienia-modulu#uprawnienia).