[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [CRM](https://intum.pl/pomoc/crm.md)

# [Pierwsze kroki w CRM](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-pierwsze-kroki.md)

CRM to jedno miejsce, w którym trzymasz firmy i osoby, z którymi współpracujesz, historię
kontaktu z nimi (maile, notatki, rozmowy) oraz szanse sprzedażowe, które z nich wynikają.
Ten artykuł prowadzi od zera do pierwszego zapisanego klienta i interesu.

> [!PATH]
> [CRM](app:/crm)

## 1. Dodaj pierwszego klienta

Klient to firma albo osoba prywatna, z którą współpracujesz. Wejdź na listę
[CRM → Klienci](app:/crm/clients) i użyj przycisku **Nowy klient**. Wystarczy nazwa - resztę
danych (NIP, adres, dane kontaktowe) uzupełnisz później - także jednym kliknięciem, pobierając
je z GUS po numerze NIP. Wielu klientów naraz wgrasz z pliku albo pobierzesz z Fakturownia.pl -
patrz [Import z pliku](crm/import-z-pliku) i
[Synchronizacja z Fakturownia.pl](crm/synchronizacja-z-fakturownia).

## 2. Dodaj osobę kontaktową

Na karcie klienta, w ramce **Kontakty**, dodaj osobę, z którą faktycznie rozmawiasz - jej e-mail
i telefon. Jedna osoba może być kontaktem u kilku klientów naraz, np. gdy obsługuje kilka firm.
Więcej o tym, jak działają wspólne kontakty: [Kontakty na karcie klienta](crm/crm-kontakty-na-karcie-klienta).

## 3. Załóż interes

Interes to konkretna szansa sprzedażowa albo sprawa do domknięcia - np. oferta, którą właśnie
wysyłasz. Na karcie klienta albo z listy [CRM → Interesy](app:/crm/deals) użyj **Nowy interes**,
wybierz klienta i osobę kontaktową, nadaj nazwę i kwotę.

## 4. Przesuwaj interes po statusach

Każdy interes ma status (np. Nowy, Oferta wysłana, Wygrany) - to on pokazuje, na jakim etapie
jest sprzedaż. Statusy zmieniasz na karcie interesu albo przeciągając kartę na widoku kanban.
Pełny przebieg od pierwszego kontaktu do wygranej: [Sprzedaż krok po kroku](crm/crm-sprzedaz-krok-po-kroku).

## 5. Zapisuj historię obsługi

Maile wysłane do klienta, notatki ze spotkania czy telefonu, zadania do wykonania - to wszystko
widać razem na karcie klienta, więc nie trzeba szukać historii w kilku miejscach naraz. Zobacz
[Obsługa klientów](crm/crm-obsluga-klientow).

## Co dalej

- [Z czego składa się moduł](crm/crm-z-czego-sklada-sie-modul) - pełna mapa funkcji.
- [Ustawienia modułu](crm/crm-ustawienia-modulu) - numeracja interesów, unikalność
  danych klientów, uprawnienia.
- [Dobre praktyki](crm/crm-dobre-praktyki) - jak utrzymać porządek w bazie klientów i w pipeline.