[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Dobre praktyki](https://intum.pl/pomoc/crm/dobre-praktyki.md)

# [Porządek danych](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-porzadek-danych.md)

Kilka nawyków, które utrzymują bazę klientów czystą, zamiast pozwolić jej rosnąć w duplikaty i
klientów bez opiekuna.

## Zanim dodasz nowego klienta - poszukaj go

Zanim założysz nowego klienta albo kontakt, sprawdź wyszukiwarką, czy już go nie ma w bazie -
inna osoba w zespole mogła go dodać wcześniej, np. pod nieco inną nazwą firmy. Włączona
unikalność NIP-u i e-maila w [ustawieniach CRM](crm/crm-ustawienia-modulu#ustawienia-crm)
zablokuje część duplikatów przy zapisie, ale nie zastąpi sprawdzenia z wyprzedzeniem.

## Scalaj duplikaty regularnie, nie tylko przy okazji

Duplikaty i tak się zdarzają - po imporcie danych, migracji z innego systemu albo gdy ktoś doda
klienta z pamięci zamiast go wyszukać. Przeglądaj je od czasu do czasu i scalaj, zamiast czekać,
aż urosną w problem - zobacz [Porządek w bazie klientów](crm/crm-porzadek-w-bazie-klientow).

## Jedna konwencja kategorii i tagów w zespole

Kategorie i tagi tracą sens, jeśli każdy używa ich inaczej. Ustalcie w zespole, co jest kategorią
(rozłączny, sztywny podział), a co tagiem (luźne oznaczenie, kilka naraz) i trzymajcie się tego -
zobacz [Kategorie i tagi](crm/crm-porzadek-w-bazie-klientow#kategorie-i-tagi).

## Każdy klient z opiekunem

Klient bez odpowiedzialnego łatwo zostaje bez obsługi - nikt nie czuje się za niego
odpowiedzialny. Włącz automatyczne przypisanie przy tworzeniu i regularnie przeglądaj listę
klientów bez opiekuna - zobacz [Odpowiedzialni za klientów](crm/crm-porzadek-w-bazie-klientow#odpowiedzialni-za-klientow).

## Uprawnienia dopasowane do zespołu

Zanim ktoś zacznie narzekać, że „nie widzi klientów” - sprawdź, czy jego rola faktycznie daje
dostęp do własnych, cudzych i nieprzypisanych klientów tak, jak tego oczekujesz. Zobacz
[Uprawnienia CRM w rolach](crm/crm-ustawienia-modulu#uprawnienia).