[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Dobre praktyki](https://intum.pl/pomoc/crm/dobre-praktyki.md)

# [Prowadzenie interesów](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-prowadzenie-interesow.md)

Kilka nawyków, dzięki którym pipeline sprzedażowy pokazuje realny stan spraw, a nie zbiór
zapomnianych, niedomkniętych interesów.

## Domykaj interesy na bieżąco

Interes, który faktycznie się rozstrzygnął, oznacz od razu jako **Wygrany** albo **Stracony** - zobacz
[Karta interesu](crm/crm-interesy-karta-interesu). Otwarte interesy, które w rzeczywistości dawno
się skończyły, zafałszowują pipeline - trudno na jego podstawie ocenić, ile realnie jest w toku.

## Trzymaj interes na właściwym statusie

Przesuwaj interes po statusach lejka w miarę postępu sprawy, a nie dopiero przy okazji
porządków. Status pokazuje innym w zespole, na jakim etapie faktycznie jest sprzedaż, bez
pytania o to bezpośrednio.

## Włącz numerację, jeśli numer trafia na dokumenty

Jeśli numer interesu pojawia się w ofertach, umowach albo w rozmowie z klientem, włącz
automatyczną numerację - unikniesz literówek i powtórzonych numerów, które trzeba by poprawiać
ręcznie. Zobacz [Numeracja interesów](crm/crm-numeracja-interesow).

## Przeglądaj interesy bez ruchu

Interes, przy którym od dawna nic się nie dzieje, zwykle wymaga decyzji - kontynuować czy
zamknąć jako **Stracony**. Regularny przegląd takich interesów na
[liście interesów](crm/crm-interesy-lista-interesow) (posortowanej albo przefiltrowanej po dacie)
zapobiega temu, żeby pipeline puchł od spraw, które w praktyce już nie żyją.

## Uzupełniaj kontakt i kwotę

Interes bez wybranej osoby kontaktowej albo bez kwoty jest mniej użyteczny - kontakt jest
potrzebny m.in. do wygenerowania dokumentu ze szablonu (zobacz
[Dane interesu i kontaktu w szablonach dokumentów](crm/crm-dane-w-szablonach-dokumentow)), a
kwota pozwala ocenić realną wartość pipeline'u.