[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Zastosowania](https://intum.pl/pomoc/crm/zastosowania.md)

# [Sprzedaż krok po kroku](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-sprzedaz-krok-po-kroku.md)

Od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem do zamkniętej sprzedaży - jedna ścieżka przez
klienta, interes i lejek statusów.

> [!PATH]
> [CRM](app:/crm)

## Plan

1. **Dodaj klienta i osobę kontaktową**, jeśli jeszcze ich nie ma w bazie - firma i konkretna
   osoba, z którą rozmawiasz. Zobacz [Klienci](crm/klienci) i
   [Kontakty](crm/kontakty).
2. **Załóż interes** przy kliencie - nazwa, kwota, osoba kontaktowa i status startowy lejka.
   Zobacz [Dodawanie interesu](crm/crm-interesy-nowy-interes).
3. **Przesuwaj interes po statusach**, w miarę jak sprawa idzie do przodu - ręcznie na karcie
   interesu albo przeciągając kartę na widoku kanban. Zobacz
   [Lista interesów](crm/crm-interesy-lista-interesow).
4. **Wygeneruj ofertę albo umowę wprost z interesu**, żeby nie przepisywać danych klienta i
   interesu ręcznie - zobacz [Dane interesu i kontaktu w szablonach dokumentów](crm/crm-dane-w-szablonach-dokumentow).
5. **Zamknij interes** jako **Wygrany** albo **Stracony**, gdy sprawa się rozstrzygnie. Zobacz
   [Karta interesu](crm/crm-interesy-karta-interesu).

## Numer interesu na dokumentach

Jeśli numer interesu ma się pojawiać na każdej ofercie i umowie, włącz automatyczną numerację -
zobacz [Numeracja interesów](crm/crm-numeracja-interesow). Bez tego pole numeru zostaje puste,
dopóki nie wpiszesz go ręcznie.

## Po czym poznać, że działa

- Lista [Interesy](app:/crm/deals) w widoku kanban pokazuje realny stan pipeline'u - żadna karta
  nie utknęła tygodniami w statusie, w którym sprawa faktycznie już się przesunęła.
- Każdy wygrany albo stracony interes ma ustawiony wynik - z listy widać, ile sprzedaży
  faktycznie się domknęło, a nie tylko ile jest otwartych tematów.
- Oferty i umowy generujesz z szablonu w kilka sekund, zamiast przepisywać dane klienta ręcznie
  za każdym razem.