[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Statusy](https://intum.pl/pomoc/crm/statusy.md)

# [Statusy klientów, kontaktów i interesów](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-statusy-statusy.md)

Statusy porządkują klientów, kontakty i interesy według etapu obsługi - np. *Nowy*, *Aktywny*,
*VIP* dla klientów albo *Kontakt*, *Oferta wysłana*, *Negocjacje* dla interesów. Ten sam status
możesz włączyć w kilku miejscach naraz, a jego kolejność decyduje też o kolejności etapów w
[lejku sprzedażowym](crm/crm-lejki-lejki).

> [!PATH]
> [CRM → Ustawienia → Statusy](app:/crm/statuses)

## Właściwości statusu {#wlasciwosci}

### Nazwa {#nazwa}

Wyświetlana na listach, filtrach i w tablicy Kanban.

### Opis {#opis}

Dodatkowy opis statusu, niewidoczny na listach.

### Kolor {#kolor}

Kolor plakietki statusu na listach.

### Priorytet {#priorytet}

Kolejność statusu na liście oraz kolejność etapu w lejku sprzedażowym - zmienisz strzałkami
góra/dół na liście statusów.

### Aktywny {#aktywny}

Czy status można wybrać przy zapisywaniu klienta, kontaktu albo interesu. Wyłączenie nie usuwa
statusu z rekordów, które już go mają - tylko chowa go z listy wyboru dla nowych.

### Zamknięty {#zamkniety}

Oznaczenie statusu końcowego, np. *Nieaktywny* dla klienta albo ostatniego etapu w pipeline'ie
interesów.

## Gdzie status jest używany {#gdzie-uzywany}

Trzy przełączniki decydują, w których modułach status jest dostępny do wyboru:

- **Używaj w klientach**,
- **Używaj w kontaktach**,
- **Używaj w interesach**.

Status może być używany w dowolnym zestawie tych trzech miejsc naraz - np. status *VIP* tylko
dla klientów, a *Negocjacje* tylko dla interesów.

## Statusy w lejkach {#lejki}

Pole **Lejki** na formatce statusu pokazuje, w których [lejkach sprzedażowych](crm/crm-lejki-lejki)
status jest używany jako etap. Status możesz przypisać do kilku lejków naraz - kolejność etapu w
każdym z nich wynika z pola **Priorytet** statusu.

## Kolejność statusów {#kolejnosc}

Strzałki góra/dół na liście statusów przesuwają status o jedno miejsce; strzałki do skraju
przenoszą go na sam początek albo koniec listy. Kolejność widać na liście statusów, w filtrach i
- dla statusów użytych w lejku - jako kolejność etapów w raporcie sprzedaży.

## Liczniki {#liczniki}

Przy każdym statusie lista pokazuje, ilu klientów, kontaktów i interesów ma go aktualnie
ustawionego - kliknij liczbę, żeby przejść do przefiltrowanej listy.

## Usuwanie statusu {#usuwanie}

Gdy usuwany status jest przypisany do choć jednego klienta, kontaktu albo interesu, system nie
pozwala go po prostu skasować - najpierw wskaż status zastępczy, na który zostaną przepisane
wszystkie powiązane rekordy. Dopiero po wybraniu zastępstwa status zostaje usunięty.

## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala}

### Nie mogę usunąć statusu - formularz prosi o wskazanie innego statusu {#status-w-uzyciu}

To oczekiwane zachowanie, nie błąd - status jest jeszcze przypisany do klientów, kontaktów albo
interesów (patrz liczniki przy statusie). Wybierz w formularzu status, na który mają zostać
przepisane te rekordy, żeby dokończyć usuwanie.

Więcej przypadków (brak pasującego statusu zastępczego, opóźnienie przy dużej liczbie rekordów):
[Nie mogę usunąć statusu](crm/crm-problem-usuwanie-statusu). Gdy po przepisaniu rekordów
liczniki przy statusach się nie zgadzają:
[Liczniki na liście albo karcie się nie zgadzają](crm/crm-problem-liczniki).