[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Szybka pomoc](https://intum.pl/pomoc/crm/szybka-pomoc.md)

# [Szybka pomoc](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-szybka-pomoc.md)

Odpowiedzi na to, co najczęściej sprawia kłopot w pracy z modułem CRM - dla każdego krótki opis
objawu i kolejność sprawdzania możliwych przyczyn, od najbardziej prawdopodobnej. Jeśli szukasz opisu
funkcji, a nie rozwiązania konkretnego problemu, zacznij od [spisu treści](crm).

## [Nie widzę klienta, kontaktu ani interesu, które dodał kolega](crm/crm-problemy-widocznosc)

Dostęp do rekordu to iloczyn dwóch niezależnych osi uprawnień w roli (odpowiedzialny, projekt) i
opcjonalnej warstwy działowej - każda z nich osobno może odciąć widoczność.

## [Nie da się zapisać klienta - błąd o zduplikowanym NIP-ie, PESEL-u, domenie albo e-mailu](crm/crm-problem-zapis-klienta)

System znalazł innego klienta lub kontakt z tą samą wartością - komunikat podaje który, część
sprawdzeń można też wyłączyć w ustawieniach CRM.

## [Pole numeru interesu jest wyszarzone i nie da się go wpisać ręcznie](crm/crm-problem-numer-interesu)

Na koncie włączona jest automatyczna numeracja interesów - pole numeru zawsze wypełnia się samo.

## [Liczniki na liście albo karcie się nie zgadzają](crm/crm-problem-liczniki)

**Przelicz liczniki** naprawia liczby klientów/kontaktów na koncie i przy statusach, ale nie
liczniki interesów przy statusie ani liczniki tagów.

## [Usunąłem kontakt, a jego adres nadal jest zablokowany w mailingu](crm/crm-problem-kontakt-zablokowany)

To celowe działanie RODO (prawo do bycia zapomnianym), nie błąd - usunięcie kontaktu trwale
blokuje jego e-mail w wysyłkach marketingowych całego konta.

## [Synchronizacja z Fakturownia.pl tworzy duplikaty klientów albo nie aktualizuje danych](crm/crm-problem-fakturownia-duplikaty)

Dopasowanie po powiązaniu, a przy jego braku - awaryjnie po NIP-ie, e-mailu lub telefonie, tylko
gdy trafienie jest jednoznaczne; w innym wypadku powstaje nowy klient.

## [Połączyłem klientów albo kontakty, a nic się nie połączyło](crm/crm-problem-polaczenie-klientow)

Najczęściej opcja **Bezpiecznie** odsiała wszystkich jako kolidujących, albo do któregoś z
zaznaczonych rekordów brakuje uprawnienia do usuwania.

## [Nie mogę dodać pierwszego załącznika na karcie klienta](crm/crm-problem-pierwszy-zalacznik)

Ramka **Załączniki** pojawia się na karcie dopiero, gdy klient ma już co najmniej jeden plik -
pierwszy dodajesz z innego miejsca formularza.

## [SMS nie wychodzi albo nie widzę historii SMS-ów](crm/crm-problem-sms)

Brak skonfigurowanej integracji SMSAPI, brak numeru telefonu u kontaktu, pusta treść albo błąd
zwrócony przez bramkę - każdy z tych przypadków ma inny komunikat.

## [Nie mogę usunąć statusu](crm/crm-problem-usuwanie-statusu)

Status jest jeszcze użyty przy klientach, kontaktach lub interesach - trzeba wskazać, na jaki
status je przepisać.

## [Usunięty klient zniknął - gdzie jest i czy da się go odzyskać](crm/crm-problem-usuniety-klient)

Rekord nie trafia do żadnego widocznego w aplikacji kosza - fizyczne skasowanie następuje dopiero
po 30 dniach, a wcześniejsze odzyskanie wymaga zgłoszenia do wsparcia Intum.

## [Lejek sprzedaży pokazuje same zera albo złe wartości](crm/crm-problem-lejek-zero)

Zwykle brak statusów przypiętych do lejka, filtr raportu odcinający wszystkie rekordy albo
interesy w różnych walutach, które liczą się osobno.