[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Ustawienia CRM](https://intum.pl/pomoc/crm/ustawienia-crm.md)

# [Ustawienia modułu CRM](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-ustawienia-modulu.md)

> [!PATH]
> [CRM → Ustawienia](app:/crm/settings)

## Twoje ustawienia {#twoje-ustawienia}

Ta część dotyczy tylko Ciebie - każdy użytkownik ustawia ją sobie osobno, niezależnie od reszty
zespołu.

**Widok listy** - dla klientów i dla kontaktów osobno wybierasz:

- **Prosty** - lżejsza lista, szybciej się ładuje,
- **Zaawansowany** - więcej kolumn i filtrów naraz.

**Liczba rekordów na stronie** - domyślnie 50, do wyboru też 10, 25, 100, 200 albo 500. Wartości
100 i wyżej system oznacza ⚠ i pokazuje przy nich ostrzeżenie - przy dużej bazie klientów taka
strona może się wolniej ładować, więc zostaw mniejszą wartość, jeśli nie potrzebujesz naraz
widzieć aż tylu rekordów.

## Ustawienia CRM {#ustawienia-crm}

Ta część jest wspólna dla całego konta - zmienia ją administrator, a dotyczy wszystkich
użytkowników.

- **Przypisuj nowego klienta do osoby, która go stworzyła** - nowy klient od razu dostaje
  odpowiedzialnego (osobę, która go dodała), zamiast zostawać bez przypisania.
- **Unikalny numer NIP w Klientach** - system nie pozwala zapisać drugiego klienta z tym samym
  NIP-em. Wyłącz, jeśli kilku Twoich klientów świadomie dzieli jeden NIP (np. oddziały tej samej
  firmy).
- **Unikalny numer PESEL w Klientach** - jak wyżej, dla numeru PESEL. Domyślnie wyłączone.
- **Unikalny e-mail w kontaktach** - system nie pozwala dodać drugiego kontaktu z tym samym
  adresem e-mail; zamiast tego proponuje podłączenie istniejącego kontaktu do kolejnej firmy.
  Domyślnie włączone.
- **Unikalny telefon w kontaktach** - jak wyżej, dla numeru telefonu. Domyślnie wyłączone.

## Numeracja interesów {#numeracja-interesow}

W sekcji **Interesy** włączasz i wyłączasz automatyczną numerację oraz wybierasz jej wzorzec -
pełny opis wraz z gotowymi wzorcami i znacznikami własnego wzoru:
[Numeracja interesów](crm/crm-numeracja-interesow).

## Liczniki {#liczniki}

Przycisk **Przelicz liczniki** na górze strony przelicza od nowa liczbę klientów i kontaktów
przypisanych do każdego statusu. Użyj go, jeśli po imporcie danych albo migracji liczby przy
statusach na liście [Statusy](app:/crm/statuses) wyglądają na nieprawidłowe - np. status pokazuje
zero klientów, choć wiesz, że jacyś do niego należą.

## Statusy, lejki, kategorie, tagi i pola własne {#linki-do-ustawien-powiazanych}

Ze strony ustawień CRM przechodzisz też do pozostałych elementów, którymi porządkujesz bazę:

- [Statusy](app:/crm/statuses) - etapy obsługi klientów, kontaktów i interesów.
- [Lejki](app:/crm/funnels) - osobne ścieżki sprzedaży, każda ze swoim zestawem statusów.
- [Kategorie](app:/crm/categories) - dodatkowy podział klientów, kontaktów i projektów.
- **Tagi** - wspólne dla całego konta, zarządzane w
  [Organizacji → Tagi](app:/organize/tags), nie tylko w CRM.
- **SMS** - widoczne tylko z uprawnieniem do wiadomości SMS; ewidencja wysłanych SMS-ów, gdy na
  koncie skonfigurowana jest integracja z SMSAPI.
- **Pola własne** - dodatkowe pola na kartach klienta, kontaktu i interesu, zarządzane w
  [Polach dodatkowych](app:/automation/custom_fields), w menu **Toolkit**.

## Uprawnienia CRM w rolach {#uprawnienia}

Kto co widzi i może robić w CRM, ustala się w [rolach użytkowników](app:/account/roles), nie na
stronie ustawień CRM. W rolach znajdziesz osobne grupy uprawnień:

- **Klienci i kontakty** - dostęp do klientów przypisanych do siebie, do cudzych, do
  nieprzypisanych, osobno prawo edycji i osobno prawo usuwania; podobnie dla klientów z innych
  projektów. Osobne uprawnienie daje dostęp do kontaktów, które nie mają żadnej firmy.
- **Interesy** - taki sam podział jak przy klientach: własne, cudze, nieprzypisane, z innych
  projektów, osobno podgląd/edycja/usuwanie.
- **Ustawienia CRM** - dostęp administracyjny do statusów, lejków, ustawień SMS-ów i listy
  notatek całego konta.

Jeśli ktoś nie widzi klienta, kontaktu albo interesu, którego się spodziewa, sprawdź najpierw,
czy ma odpowiednie uprawnienie w swojej roli - najczęstsza przyczyna to brak dostępu do
„cudzych” albo „nieprzypisanych” rekordów.

## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala}

- **Liczniki przy statusach albo na koncie się nie zgadzają** - patrz
  [Liczniki na liście albo karcie się nie zgadzają](crm/crm-problem-liczniki);
  **Przelicz liczniki** nie obejmuje liczników interesów ani tagów.
- **Nie da się zapisać klienta - błąd o zduplikowanym NIP-ie, PESEL-u, domenie albo e-mailu** -
  część tych sprawdzeń da się wyłączyć w sekcji [Ustawienia CRM](#ustawienia-crm) powyżej, patrz
  [Nie da się zapisać klienta](crm/crm-problem-zapis-klienta).
- **Pole numeru interesu jest wyszarzone** - na koncie włączona jest automatyczna numeracja, patrz
  [Pole numeru interesu jest wyszarzone](crm/crm-problem-numer-interesu).