[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [CRM](https://intum.pl/pomoc/crm.md)

# [Z czego składa się moduł CRM](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-z-czego-sklada-sie-modul.md)

CRM łączy trzy rodzaje rekordów - klientów, kontakty i interesy - z historią kontaktu, która
w większości powstaje sama, bo pochodzi z innych modułów (Poczta, Zadania, Helpdesk, WebChat,
Połączenia).

> [!PATH]
> [CRM](app:/crm)

## Pulpit modułu {#pulpit}

Wejście do CRM (**CRM** w menu) prowadzi na pulpit modułu. Składa się z kafelków:

- **Nagłówek modułu** - nazwa CRM z przyciskami **Ustawienia**, **Nowy interes** i **Nowy klient**,
- **Liczniki CRM** - liczba klientów, kontaktów, otwartych interesów i notatek; każdy prowadzi
  do swojej listy,
- **Interesy CRM** - ostatnio zmieniane otwarte interesy z klientem, kwotą, statusem i osobą
  odpowiedzialną,
- **Klienci CRM** - ostatnio dodani klienci,
- **Kontakty CRM** - ostatnio dodane kontakty z e-mailem, telefonem i klientem,
- **Notatki CRM** - najnowsze notatki z autorem i tym, czego dotyczą (widoczne z uprawnieniem
  do notatek).

Każdy kafelek pokazuje tylko to, do czego masz dostęp - tak samo jak listy CRM. Kafelki układa się
samemu: przycisk **Dostosuj pulpit** pod pulpitem pozwala je przesuwać, zmieniać ich rozmiar,
zdejmować, dokładać nowe i zmieniać ich ustawienia (np. tylko Twoje interesy albo także zamknięte).
Opisuje to [Pulpity](app:/toolkit/help/pulpity#pulpity-w-modulach) w pomocy Toolkit.

Pulpit z kafelkami działa z włączonym modułem **Toolkit**. Bez niego wejście do CRM pokazuje
ikony części modułu (Klienci, Kontakty, Interesy, Notatki i pozostałe).

## Klienci {#klienci}

Klient to firma albo osoba prywatna, z którą współpracujesz - z danymi rejestrowymi (NIP),
adresem, statusem i odpowiedzialnym opiekunem. Zobacz [Klienci](crm/klienci).

## Kontakty {#kontakty}

Kontakt to konkretna osoba - z e-mailem i telefonem. Kontakt może być powiązany z kilkoma
klientami naraz (np. księgowa obsługująca kilka firm) i ma jedną firmę główną. Zobacz
[Kontakty](crm/kontakty) oraz [Kontakty na karcie klienta](crm/crm-kontakty-na-karcie-klienta).

## Interesy {#interesy}

Interes to szansa sprzedażowa albo trwająca transakcja, powiązana z klientem i osobą kontaktową,
z kwotą i statusem w pipeline. Zobacz [Interesy](crm/interesy) oraz
[Numeracja interesów](crm/crm-numeracja-interesow).

## Statusy, lejki i kategorie {#statusy-lejki-kategorie}

- **Statusy** opisują etap obsługi klienta, kontaktu albo interesu (np. Nowy, Oferta wysłana,
  Wygrany) i tworzą pipeline sprzedażowy.
- **Lejki** grupują statusy w oddzielne ścieżki sprzedaży (np. osobny lejek dla nowych klientów
  i dla odnowień).
- **Kategorie** dodatkowo porządkują klientów, kontakty i projekty niezależnie od statusu.

Wszystkie trzy zarządzane są z [Ustawień CRM](app:/crm/settings).

## Notatki {#notatki}

Zapiski i komentarze przy kliencie, kontakcie albo interesie - np. ze spotkania czy rozmowy
telefonicznej, które nie są osobnym zadaniem ani e-mailem.

## Historia obsługi na karcie klienta {#historia-obslugi}

Karta klienta zbiera w jednym miejscu wszystko, co dotyczy współpracy z nim, choć te dane
mieszkają w innych modułach:

- **e-maile** - korespondencja z modułu Poczta, widoczna też na karcie kontaktu,
- **zadania** - z modułu Organizacja, z możliwością dodania nowego wprost z karty klienta,
- **zgłoszenia** - z modułu Helpdesk,
- **rozmowy** - z modułu WebChat,
- **połączenia** - z modułu Połączenia (VoIP),
- **dokumenty** - wygenerowane z szablonów albo wgrane ręcznie (moduł Dysk),
- **projekty** - powiązane z modułu Organizacja.

Więcej o tym, jak z tego korzystać w codziennej obsłudze:
[Obsługa klientów](crm/crm-obsluga-klientow).

## Ustawienia {#ustawienia}

Numeracja interesów, unikalność danych klientów i kontaktów, widoki list, liczniki i uprawnienia
ról - zobacz [Ustawienia modułu](crm/crm-ustawienia-modulu).

## Zobacz też

- [Pierwsze kroki](crm/crm-pierwsze-kroki)
- [Zastosowania](crm/crm-zastosowania)
- [Dobre praktyki](crm/crm-dobre-praktyki)