[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Klienci](https://intum.pl/pomoc/crm/klienci.md)

# [Karta klienta](https://intum.pl/pomoc/crm/karta-klienta.md)

Karta klienta zbiera w jednym miejscu dane rejestrowe klienta oraz całą historię współpracy -
kontakty, interesy, e-maile, połączenia, zadania, dokumenty, notatki i pozostałe powiązane
rekordy. Sekcje, które faktycznie mają dane, widać w karcie od razu - puste się nie pokazują.

> [!PATH]
> [CRM → Klienci](app:/crm/clients) → *wybrany klient*

## Nagłówek karty {#naglowek}

Na górze karty jest zdjęcie/logo klienta (jeśli dodane), nazwa, typ klienta (gdy inny niż
domyślny **Klient**) i zewnętrzne ID pod nazwą, jeśli klient je ma. Czerwona plakietka nad nazwą
ostrzega, że w bazie jest inny klient z tym samym adresem e-mail - kliknięcie w nią otwiera listę
klientów z tym adresem.

Niżej są tagi klienta oraz podstawowe dane: osoba odpowiedzialna, dział, e-mail, telefon, adres,
NIP i pozostałe pola z formularza (patrz [Dodawanie klienta](crm/nowy-klient)) - widać tylko pola,
które mają wartość. Status, projekt i kategoria mają obok siebie od razu przełącznik do szybkiej
zmiany, bez wchodzenia w edycję karty. Klient oznaczony jako mający **dane wrażliwe**, dla którego
zalogowana osoba nie ma pełnego dostępu, ukrywa część tych pól.

Na dole nagłówka jest data dodania i (jeśli różni się od daty dodania) data ostatniej zmiany karty,
razem z osobami, które je wprowadziły.

## Generowanie dokumentu z szablonu {#dokumenty}

Gdy w koncie jest choć jeden szablon dokumentu dla klientów (Dokumenty → Szablony), na karcie
pojawia się lista wyboru szablonu - wybranie szablonu od razu generuje z niego dokument
wypełniony danymi klienta.

## Dodawanie powiązanych rekordów {#dodaj}

Przycisk **Dodaj** otwiera listę skrótów do założenia nowego rekordu powiązanego z tym klientem
- kontaktu, interesu, notatki, e-maila, połączenia, zadania, zgłoszenia, czasu pracy, listy
zadań, dokumentu, projektu, faktury, zamówienia, oferty/zlecenia albo wydarzenia. Lista skrótów
zależy od tego, co jest widoczne w karcie (patrz [Sekcje na karcie](#sekcje)) i jakie moduły masz
aktywne - np. skrót do faktury wymaga modułu sprzedaży, do projektu - widocznych projektów.

## Sekcje na karcie {#sekcje}

Poniżej nagłówka są sekcje (boxy) z powiązanymi rekordami - każda ładuje się osobno i ma własne
stronicowanie przy większej liczbie rekordów:

- **Kontakty** - osoby przypisane do klienta, patrz [Kontakty na karcie klienta](crm/crm-kontakty-na-karcie-klienta),
- **Interesy** - szanse sprzedażowe i transakcje tego klienta,
- **E-maile**, **Połączenia**, **SMS-y**, **Czat** - historia korespondencji i rozmów z klientem,
- **Zadania**, **Listy zadań**, **Czas pracy**, **Projekty** - praca zespołu przy tym kliencie,
- **Zgłoszenia** - zgłoszenia helpdesk klienta,
- **Wydarzenia** - spotkania i terminy w kalendarzu powiązane z klientem,
- **Dokumenty** - pliki i dokumenty wygenerowane z szablonów,
- **Faktury**, **Zamówienia** - dokumenty sprzedażowe, widoczne zawsze niezależnie od pozostałych
  ustawień karty,
- **Wyniki formularzy** - zgłoszenia z formularzy WWW powiązane z tym klientem,
- **Listy mailingowe** i **Kampanie marketingowe** - widoczne tylko przy aktywnym module
  Marketing,
- **Notatki** - patrz [Notatki](crm/notatki-w-crm),
- **Załączniki** - patrz [Załączniki](crm/zalaczniki-klienci).

Menu (ikonka przy nagłówku karty, gdy sekcji jest więcej niż pięć) pozwala szybko przeskoczyć do
wybranej sekcji.

## Zewnętrzne identyfikatory i dane z synchronizacji {#zewnetrzne-id-i-merge}

- **Identyfikatory zewnętrzne** - lista identyfikatorów, po których integracje (np.
  [synchronizacja z Fakturownia.pl](crm/synchronizacja-z-fakturownia)) rozpoznają tego klienta w
  zewnętrznych systemach,
- **Zastąpione przy łączeniu** - pole widoczne tylko na klientach, których dane nadpisała
  synchronizacja po polach łączących (np. e-mailu), bez identyfikatora - pokazuje wartości sprzed
  nadpisania.

## Edycja i usuwanie {#edycja-usuwanie}

Przycisk **Edycja** otwiera formularz klienta (patrz [Dodawanie klienta](crm/nowy-klient)).
**Usuń** usuwa klienta. Przez 30 dni da się go jeszcze przywrócić - napisz wtedy do wsparcia, bo
w CRM nie ma kosza, z którego zrobisz to sam. Po 30 dniach rekord znika na stałe.
Oba przyciski są aktywne tylko wtedy, gdy masz odpowiednie uprawnienia do tego klienta - patrz
[Dział i dostęp](crm/nowy-klient#dzial-i-dostep).

## Link do karty klienta {#link}

Przycisk **Skopiuj link do karty klienta** kopiuje bezpośredni adres tej karty - przydaje się do
wysłania linku koledze z zespołu albo zapisania w innym miejscu.