[Intum](https://intum.pl/pomoc.md) / [CRM](https://intum.pl/pomoc/crm.md)

# [Lejki i statusy: Wizualizacja procesu oraz prognozowanie sprzedaży](https://intum.pl/pomoc/crm/lejki-i-statusy-wizualizacja-procesu-oraz-prognozowanie-sprzedazy.md) | [API](#api)

Jeśli działalność Twojej firmy opiera się na pozyskiwaniu klientów, sprzedaży produktów lub usług, jednym z najważniejszych narzędzi w Twojej codziennej pracy jest odpowiedni raport - tzw. **lejek sprzedażowy (pipeline)**.
Moduł ten działa w sposób zunifikowany zarówno dla **Klientów**, jak i **Interesów**, pozwalając Ci precyzyjnie monitorować etapy relacji oraz szacować przybliżone dochody.

## Czym jest lejek i do czego służy?
Lejek służy do zidentyfikowania początku i końca procesu obsługi lub sprzedaży oraz monitorowania jego etapów. Ma on kształt odwróconej piramidy: na samej górze jest najszerszy i obejmuje całą pulę potencjalnych kontaktów. Z każdym kolejnym krokiem pula ta się zawęża, aż do momentu sfinalizowania transakcji.
Dzięki wizualizacji etapów w formie lejka możesz:
1. **Jasno ocenić szanse:** Sprawdzisz, ile tematów toczy się aktualnie w Twojej firmie i jakie jest prawdopodobieństwo sukcesu.
2. **Namierzyć „wąskie gardła”:** Szybko zauważysz, w którym momencie (na którym statusie) odpada najwięcej potencjalnych klientów, co pozwala na natychmiastową reakcję i zmianę strategii.
3. **Planować działania:** Każdy etap wymaga innej interakcji. Dobrze przygotowany lejek pomaga precyzyjnie dopasować komunikację do aktualnych potrzeb odbiorcy.

>  **Wskazówka:** Idealnie stworzony lejek posiada zazwyczaj **od 4 do 7 etapów**. Proces może zaczynać się od pierwszego kontaktu, przejść przez prezentację oferty, negocjacje, aż po podpisanie umowy i finalny zakup. W systemie możesz stworzyć wiele osobnych lejków, w zależności od kanału sprzedaży czy typu klienta.

## Krok 1: Dodawanie statusów (Etapów lejka)
Zanim zbudujesz swój lejek, musisz przygotować dla niego odpowiednie klocki, czyli statusy.
1. Kliknij w menu głównym ikonę aplikacji (**cztery kropki**) i przejdź do sekcji **CRM -> Statusy**.
2. Aby dodać nowy krok, kliknij przycisk tworzenia nowego statusu.
3. W formularzu wpisz **Nazwę** oraz określ przeznaczenie statusu, zaznaczając odpowiednie suwaki w sekcji widocznej na dole ekranu:
    - **Używaj w klientach**
    - **Używaj w kontaktach**
    - **Używaj w interesach**
4. W polu **Lejki** możesz od razu przypisać tworzony status do istniejącego już lejka.
5. Zapisz zmiany.

![](ffc3cc26fbc9-Screenshot - 2026-07-07T160428.324.png)

## Krok 2: Tworzenie i konfiguracja Lejka
Gdy masz już gotowe statusy, czas połączyć je w logiczny proces.
1. Przejdź do menu głównego (**cztery kropki**), wybierz sekcję **CRM**, wejdź w **Ustawienia**, a następnie z menu po lewej stronie wybierz **Lejki**.
2. Kliknij ikonę plusa (**+**) w prawym górnym rogu, aby otworzyć formularz **Nowy lejek**.
3. Uzupełnij wymagane pola:
    - **Nazwa:** Wpisz czytelną nazwę (np. *Sprzedaż B2B*, *Obsługa Klienta*).
    - **Opis:** Opcjonalne pole na dodatkowe informacje dla zespołu.
    - **Rodzaj:** Wybierz z listy rozwijanej, do czego ma odnosić się lejek (np. *Klienci*).
    - **Statusy:** Wyszukaj i wskaż wszystkie statusy, które mają wchodzić w skład tego konkretnego procesu.
4. Kliknij **Zapisz**.

![](1ac0f4cf7b7c-Screenshot - 2026-07-07T160602.231.png)


> **Ważne:** Kolejność wyświetlania się statusów wewnątrz Twojego lejka wynika bezpośrednio z wagi priorytetu, jaką nadałeś poszczególnym statusom podczas ich tworzenia (pole *Priority* w edycji statusu- im mniejszy tym wyżej).


## Krok 3: Przeglądanie raportu i analiza wyników
Aby zobaczyć gotowy raport, wejdź na listę swoich lejków (**Cztery kropki -> CRM -> Ustawienia -> Lejki**) i **po prostu kliknij w nazwę wybranego lejka** na liście.
System natychmiast wygeneruje czytelny, graficzny raport podzielony na dwie sekcje:

![](159a9922aa4e-Screenshot - 2026-07-07T155845.456.png)

### 1. Wizualizacja graficzna (Wykres)
Po prawej stronie zobaczysz trójwymiarowy, kolorowy model Twojego lejka. Każda warstwa odpowiada jednemu etapowi, a system automatycznie wylicza procentową konwersję względem wszystkich wprowadzonych leadów. Szerokość każdego segmentu na wykresie odpowiada rzeczywistej liczbie rekordów na tym etapie.
### 2. Tabela analityczna (Etapy lejka)
Po lewej stronie znajdziesz szczegółowe zestawienie tabelaryczne, które zawiera kluczowe wskaźniki:
- **Status** - konkretny etap procesu, przez który przechodzą Twoi klienci lub interesy.
- **Liczba** (Ilość aktualna) - informuje, ile dokładnie rekordów znajduje się w tym konkretnym momencie na danym etapie.
- **Liczba sumarycznie** - pokazuje łączną liczbę rekordów, które odwiedziły ten etap (czyli były na nim, zanim przeszły dalej).
- **Konwersja** - skuteczność procentowa; wskazuje, jaki procent wszystkich szans przeszedł przez ten konkretny etap lub powędrował dalej w głąb lejka.



>  **Wskazówka:** Nad raportem znajdziesz wygodny przycisk **Filtruj**, który pozwoli Ci zawęzić widoczne dane (np. do wybranego okresu czasu lub konkretnego opiekuna), a przycisk **Edycja** w prawym dolnym rogu pozwoli na błyskawiczne poprawienie struktury lejka bez opuszczania widoku analizy.

---

## API

### Ogólne API

# Intum API

Dokumentacja API platformy [Intum](https://intum.pl) - system operacyjny firmy.

## Host

Host jest zawsze taki sam jak adres konta: `xxxx.intum.com` lub `xxx.intum.pl` (w zależności od ustawień konta)

## Autoryzacja

Wszystkie requesty API wymagają `api_token`:
- header: `Authorization: Bearer TOKEN`

Token możesz wygenerować w **Ustawienia Konta** → **Tokeny API**