[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Klienci](https://intum.pl/pomoc/crm/klienci.md)

# [Lista klientów](https://intum.pl/pomoc/crm/lista-klientow.md)

Lista pokazuje wszystkich klientów, do których masz dostęp. Ma trzy widoki tych samych danych -
przełączasz się między nimi w **Ustawieniach tabeli** (ikonka koła zębatego przy liście).

> [!PATH]
> [CRM → Klienci](app:/crm/clients)

## Widok Lista {#widok-prosty}

Domyślny widok - lista w stałym układzie: nazwa (z typem klienta i kategorią przy nazwie, jeśli
są ustawione), status, e-mail, telefon, dział (gdy w koncie widoczne są działy) i data dodania.
Bez konfigurowalnych kolumn ani akcji grupowych - to szybki podgląd.

## Widok Tabela {#widok-zaawansowany}

Tabela z własnymi kolumnami i zaznaczaniem wielu wierszy naraz do
[operacji grupowych](crm/akcje-grupowe-klienci). W **Ustawieniach tabeli** wybierasz, które kolumny mają
być widoczne i w jakiej kolejności (przeciągnij, aby zmienić kolejność) - do wyboru m.in. e-mail,
telefon, NIP, adres, województwo, firma/osoba prywatna, zewnętrzne ID, osoba odpowiedzialna,
dział, status, kategoria, tagi, typ klienta oraz pola własne klienta oznaczone do pokazywania na
liście. Wybór kolumn i ich kolejność są zapamiętywane osobno dla Ciebie - nie zmieniają widoku
innym osobom w zespole. Klik w nagłówek kolumny sortuje po niej listę.

## Widok Kanban {#widok-kanban}

Klienci pogrupowani w kolumny według statusu - dodatkowa kolumna na początku zbiera klientów bez
statusu. Przeciągnięcie karty do innej kolumny zmienia klientowi status. Liczba przy nazwie
kolumny linkuje do widoku **Lista** przefiltrowanego do tego statusu, a każda kolumna ma swój
przycisk szybkiego dodania nowego klienta z tym statusem od razu ustawionym. Widok Kanban jest
dostępny tylko wtedy, gdy w koncie skonfigurowano choć jeden status dla klientów.

## Wyszukiwanie {#wyszukiwanie}

Pasek wyszukiwania na górze szuka po nazwie, e-mailu, telefonie, NIP-ie i pozostałych podstawowych
polach klienta. Rozwinięcie paska (strzałka) pokazuje dodatkowe, częściej używane warunki: zakres
dat dodania, autor, osoba odpowiedzialna, dział, projekt, tagi, status, kategoria, typ klienta,
firma/osoba prywatna, kraj i województwo - a stąd też możesz zapisać bieżące wyszukiwanie do
ponownego użycia.

## Filtr zaawansowany {#filtr-zaawansowany}

**Filtr zaawansowany** (link pod rozwiniętym paskiem wyszukiwania) pozwala budować własne warunki
łączone przez ORAZ/LUB na dowolnym polu klienta, w tym polach własnych i przynależności do list
mailingowych. Liczba przy nazwie pokazuje, ile warunków jest aktywnych; **Wyczyść** usuwa cały
filtr.

## Wyszukiwanie klienta z paska bocznego {#wyszukiwanie-boczne}

Gdy w ustawieniach konta włączona jest opcja **Wyszukiwanie klientów w pasku bocznym**, przy
pozycji **Klienci** na lewym pasku (Podręczne) pojawia się ikonka lupy - klik odsłania pole do
szybkiego wpisania szukanej frazy bez wchodzenia najpierw na listę klientów.

## Duplikaty po e-mailu {#duplikaty-email}

Klient, dla którego w bazie istnieje inny klient z tym samym adresem e-mail, ma na swojej karcie
czerwoną plakietkę z liczbą takich duplikatów - kliknięcie w nią filtruje listę do tego adresu,
żeby łatwo je porównać i ewentualnie [scalić](crm/scalanie-klientow).