[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Notatki](https://intum.pl/pomoc/crm/notatki.md)

# [Notatki](https://intum.pl/pomoc/crm/notatki-w-crm.md)

Notatka to szybki, wewnętrzny wpis przy kliencie, kontakcie, interesie albo projekcie - ustalenia
z rozmowy telefonicznej, przebieg spotkania albo cokolwiek, co ma zostać w historii współpracy.
Notatki nie da się wysłać do klienta - to zapis tylko dla Waszego zespołu.

> [!PATH]
> [CRM → Klienci](app:/crm/clients) → *klient* → **Notatki** → **+**

## Dodawanie notatki {#dodawanie}

Notatkę dodajesz z boksu **Notatki** na karcie klienta, kontaktu, interesu albo projektu - kliknij
**+** przy boksie. Notatka zostaje przypisana do tej karty, z której ją dodasz; to, czy dotyczy
klienta, kontaktu, interesu czy projektu, ustala się w tym momencie i później się tego nie zmienia
(możesz za to zmienić, KTÓRY konkretnie klient/kontakt/interes/projekt).

Formularz ma trzy pola:

- **Nazwa** - krótki tytuł, np. "Rozmowa telefoniczna" albo "Spotkanie",
- **Treść** - opis w formacie Markdown (pogrubienia, listy, linki),
- **Data** - kiedy odbył się kontakt; domyślnie ustawia się na teraz, ale możesz ją cofnąć, jeśli
  notatkę wpisujesz z opóźnieniem.

## Gdzie widać notatki {#gdzie-widac}

Notatki widać w boksie **Notatki** na karcie powiązanego rekordu, od najnowszej do najstarszej.
Przy każdej notatce widać jej autora i datę, a w menu **⋮** - opcje **Edycja** i **Usuń**.

> [!NOTE]
> Osobna lista wszystkich notatek na koncie (`/crm/notes`) jest dostępna tylko dla osób z
> uprawnieniem administracyjnym do CRM - zwykły użytkownik czyta i dodaje notatki wyłącznie przez
> boksy na kartach klientów, kontaktów, interesów i projektów, do których ma dostęp.