[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Klienci](https://intum.pl/pomoc/crm/klienci.md)

# [Dodawanie klienta](https://intum.pl/pomoc/crm/nowy-klient.md)

Klient reprezentuje firmę albo osobę, z którą współpracujesz - to na nim trzymasz dane rejestrowe
(nazwa, NIP, adres) i wokół niego gromadzi się cała historia współpracy: kontakty, interesy,
e-maile, połączenia, zadania i dokumenty. Jedyne pole wymagane na formularzu to **Nazwa**.

Ten artykuł opisuje dodawanie pojedynczego klienta. Wielu klientów naraz wgrasz z pliku CSV/TSV/
XLSX albo pobierzesz z konta Fakturownia.pl - patrz [Import z pliku](crm/import-z-pliku) i
[Synchronizacja z Fakturownia.pl](crm/synchronizacja-z-fakturownia).

> [!PATH]
> [CRM → Klienci](app:/crm/clients) → **Klient**

## Firma czy osoba prywatna {#firma-czy-osoba}

Pod **Pokaż opcje dodatkowe** jest checkbox **Firma** - zaznaczony oznacza, że klient jest
podmiotem gospodarczym (firmą, instytucją), odznaczony - że jest osobą prywatną. To pole
porządkuje dane na liście i w filtrach, nie blokuje żadnych innych pól formularza.

Osobno pole **Typ** (`kind`) opisuje relację biznesową z klientem: **Klient**, **Dostawca**,
**Klient i dostawca** albo **Partner**.

## Podstawowe pola {#podstawowe-pola}

Zawsze widoczne na formularzu:

- **Nazwa** - nazwa firmy albo osoby. Jedyne pole wymagane do zapisania klienta,
- **NIP** - numer identyfikacji podatkowej. Musi być unikalny w koncie - patrz
  [Duplikaty](#duplikaty),
- **Imię** i **Nazwisko** - dane osoby kontaktowej po stronie klienta, gdy klient jest osobą
  prywatną albo gdy chcesz zapisać konkretną osobę bez zakładania osobnego kontaktu,
- **Stanowisko** - stanowisko tej osoby,
- **E-mail** i **Telefon** - dane kontaktowe klienta. Telefon wybierasz razem z prefiksem kraju,
- **Website** - adres strony internetowej klienta,
- **Status** - etap, na którym jest klient (widoczny, gdy w koncie skonfigurowano statusy dla
  klientów). Decyduje też o kolumnie na tablicy **Kanban** - patrz
  [Lista klientów](crm/lista-klientow#widok-kanban),
- **Tagi** - dowolne słowa kluczowe do porządkowania i filtrowania klientów,
- **Kategoria** - kategoria klienta, gdy w koncie takie są skonfigurowane,
- **Osoba odpowiedzialna** - kto opiekuje się klientem. Wpływa na to, kto go widzi, gdy w koncie
  włączone są uprawnienia „widzę tylko swoich klientów” - patrz [Dział i dostęp](#dzial-i-dostep),
- **Ulica**, **Kod pocztowy**, **Miasto**, **Kraj** - adres siedziby klienta,
- **Notatka** - notatka ogólna widoczna od razu na karcie klienta,
- **Zdjęcie** - logo firmy albo zdjęcie osoby, widoczne na liście i karcie klienta.

## Pobieranie danych z GUS {#gus}

Przycisk **Pobierz dane z GUS** (obok formularza, na ekranie dodawania i edycji klienta) otwiera
okno, w którym pobierasz dane rejestrowe firmy z polskiego rejestru GUS po numerze **NIP,
REGON lub KRS**:

1. Wpisz numer i kliknij **Pobierz**.
2. System pokazuje tabelę z polami, które różnią się między aktualną wartością na formularzu a
   wartością znalezioną w GUS - dla każdego pola osobno wybierasz, którą wartość zastosować
   (kliknięcie w nagłówek kolumny **Aktualna wartość** albo **Wartość z GUS** zaznacza od razu
   całą kolumnę).
3. Przycisk **Zastosuj zaznaczone** przenosi wybrane wartości na formularz - klienta zapisujesz
   dopiero standardowym przyciskiem formularza.

Okno działa też na pustym formularzu (nowy klient) - wtedy każde pole z GUS liczy się jako różne
od pustego.

## Pokaż opcje dodatkowe {#opcje-dodatkowe}

Rzadziej używane pola chowają się pod **Pokaż opcje dodatkowe**:

> [!PATH]
> [CRM → Klienci](app:/crm/clients) → **Klient** → **Pokaż opcje dodatkowe**

- **Zewnętrzne ID** - identyfikator z zewnętrznego systemu (importu, integracji). Musi być
  unikalny w koncie - patrz [Synchronizacja z Fakturownia.pl](crm/synchronizacja-z-fakturownia),
- **Nazwa skrócona** - skrócona forma nazwy, używana tam, gdzie pełna nazwa się nie mieści,
- **Typ** - patrz [Firma czy osoba prywatna](#firma-czy-osoba),
- **Data pierwszego kontaktu** - kiedy nawiązano kontakt z klientem,
- **Reguła SLA** - pole widoczne, gdy w koncie działa moduł Automatyzacja i jest w nim co najmniej
  jedna aktywna reguła eskalacji. Wątki e-mail tego klienta, na które nikt nie odpowie w czasie z
  reguły, podniosą alarm według jej kroków,
- **Firma** - patrz [Firma czy osoba prywatna](#firma-czy-osoba),
- **Dane wrażliwe** - oznaczenie klienta jako mającego dane szczególnie chronione,
- **Drugi numer** - dodatkowy numer telefonu, np. komórkowy,
- **Faks** - numer faksu,
- **REGON** - numer REGON,
- **PESEL** - numer PESEL, gdy klient jest osobą prywatną. Musi być unikalny w koncie - patrz
  [Duplikaty](#duplikaty),
- **Województwo** i **Powiat** - lokalizacja klienta w Polsce,
- **Drugi adres** - włącznik odsłania dodatkowe pole na alternatywny adres (np. adres dostawy
  inny niż adres siedziby),
- **Domena** - domena internetowa firmy klienta. Musi być unikalna w koncie - patrz
  [Duplikaty](#duplikaty),
- **Bank** i **Konto bankowe** - dane do rozliczeń z klientem,
- **Projekt** - pole widoczne, gdy w koncie są projekty i moduł Organizacja pracy pokazuje je w
  CRM,
- **Dział** - patrz [Dział i dostęp](#dzial-i-dostep),
- **Łącznie zapłacone** - suma wpłat klienta,
- **Nabywca** - inny klient wskazany jako nabywca dokumentów wystawianych temu klientowi,
- **Odbiorcy** - dodatkowi klienci, którzy mają dostawać kopie korespondencji,
- **Opis** - dłuższy opis klienta, np. ustalenia albo warunki współpracy,
- **Załączniki** - pliki dodane od razu przy zakładaniu klienta - przeciągnij je na pole albo
  wybierz z dysku. Więcej miejsc na pliki przy kliencie: [Załączniki](crm/zalaczniki-klienci),
- **Pola własne** - dodatkowe pola dla klientów zdefiniowane w
  [Polach dodatkowych](app:/automation/custom_fields) (menu **Toolkit**), jeśli takie istnieją.

## Dział i dostęp {#dzial-i-dostep}

Gdy konto ogranicza widoczność klientów po działach:

- bez roli „Widzi dane wszystkich działów” pole **Dział** jest wymagane i musisz wybrać jeden ze
  swoich działów,
- jeśli klient przy edycji ma już dział spoza Twojej listy (przypisał go ktoś inny), formularz
  dopisuje go do listy wyboru, żebyś widział aktualny stan i nie zmienił działu nieumyślnie,
- gdy wybierzesz w polu **Osoba odpowiedzialna** kogoś bez dostępu do wybranego działu, po
  zapisaniu zobaczysz ostrzeżenie - taka osoba nie zobaczy tego klienta ani jego e-maili, mimo że
  formalnie jest za niego odpowiedzialna.

## Duplikaty {#duplikaty}

NIP, PESEL i domena muszą być unikalne w koncie. Próba zapisania klienta z numerem albo domeną,
które ma już inny klient, kończy się błędem wskazującym istniejącego klienta - patrz
[Gdy coś nie działa](#gdy-cos-nie-dziala).

## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala}

- **„Klient o podanym NIP-ie/numerze PESEL/domenie już istnieje”** - w koncie jest już klient
  z tym samym NIP-em, PESEL-em albo domeną. Otwórz wskazanego klienta zamiast zakładać duplikat,
  albo popraw wpisaną wartość,
- **„musi być wybrany”** przy polu **Dział** - bez roli „Widzi dane wszystkich działów” dział
  klienta jest wymagany,
- **„musi być z listy działów, do których masz dostęp”** - wybrany dział nie jest jednym z
  Twoich działów,
- Błędy pobierania danych z GUS (np. „Wprowadzono nieprawidłowy numer NIP”, „Nieudane pobranie
  danych z GUS”, „Numer nie występuje w rejestrze”) - sprawdź poprawność wpisanego numeru i
  spróbuj ponownie; jeśli błąd się powtarza, rejestr GUS może być chwilowo niedostępny.

Pełniejszy przewodnik po kolejności sprawdzania przyczyn (w tym które sprawdzenia da się wyłączyć
w ustawieniach CRM): [Nie da się zapisać klienta](crm/crm-problem-zapis-klienta).