[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Klienci](https://intum.pl/pomoc/crm/klienci.md)

# [Scalanie klientów](https://intum.pl/pomoc/crm/scalanie-klientow.md)

Gdy ten sam klient trafił do bazy dwukrotnie (np. dwa razy zaimportowany albo założony ręcznie i
przez import), można połączyć zdublowane karty w jedną - wszystkie powiązane rekordy (kontakty,
interesy, e-maile, dokumenty, zadania i pozostałe) przechodzą na kartę, która zostaje.

> [!PATH]
> [CRM → Klienci](app:/crm/clients) → **Ustawienia tabeli** → **Tabela**

## Jak połączyć {#jak-polaczyc}

1. Na liście klientów w widoku **Tabela** zaznacz checkboxy klientów do połączenia (co
   najmniej dwóch).
2. Wybierz **Połącz klientów** z paska akcji grupowych.
3. W okienku, które się otworzy, wybierz z listy **klienta głównego** - to on zostanie, reszta
   zostanie do niego wchłonięta i usunięta. Każdy klient na liście ma przy nazwie ID, datę
   dodania oraz zewnętrzne ID i e-mail (jeśli je ma), żeby łatwo rozróżnić, który to który.
4. Opcja **Bezpiecznie** (włączona domyślnie) pomija klientów, których zewnętrzne ID koliduje z
   klientem głównym - to zwykle znak, że to nie są duplikaty, tylko dwaj różni klienci z
   integracji, i scalenie by ich pomieszało. Gdy wszyscy zaznaczeni kolidują, system nic nie
   scala i informuje o tym.
5. Zatwierdź - karty poza główną znikają, a ich dane i historia trafiają do klienta głównego.

## Co dzieje się z danymi {#co-sie-dzieje}

- Kontakty, interesy, zadania, projekty, e-maile, SMS-y, połączenia, czaty, notatki, dokumenty,
  wyniki formularzy i załączniki wchłanianych klientów zostają przepięte na klienta głównego.
- Puste pola klienta głównego (adres, NIP, telefon itd.) uzupełniają się danymi z wchłanianego
  klienta, jeśli je miał - dane, które klient główny już ma, nie są nadpisywane. To samo dotyczy
  pól własnych.
- Opis i notatka ogólna obu kart łączą się w jedną (dopisywane pod sobą), a tagi się sumują.
- Zewnętrzne identyfikatory wchłanianego klienta przechodzą na klienta głównego - integracje
  (np. [synchronizacja z Fakturownia.pl](crm/synchronizacja-z-fakturownia)) dalej rozpoznają
  wchłonięty rekord, tylko już jako klienta głównego.
- Pełna migawka danych wchłoniętego klienta (w tym jego pola i inne adresy e-mail/telefony)
  zostaje zapamiętana przy kliencie głównym - nic nie ginie bezpowrotnie, nawet po scaleniu.
- Wchłonięte karty klientów są usuwane jak przy zwykłym usunięciu - wsparcie może je przywrócić
  w ciągu 30 dni, ale wtedy wrócą już jako osobne, puste w środku karty (dane zostały
  przeniesione na klienta głównego).

## Czego to nie dotyczy {#czego-nie-dotyczy}

Scalanie kart klientów (firm) to inna operacja niż łączenie zdublowanych *kontaktów* (osób) -
patrz [Scalanie zdublowanych kontaktów](crm/scalanie-kontaktow) w dziale Kontakty.

## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala}

System po kliknięciu **Połącz klientów** nic nie scalił albo scaliła się nie ta karta, której się
spodziewano - patrz
[Połączyłem klientów albo kontakty, a nic się nie połączyło](crm/crm-problem-polaczenie-klientow).