[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Kontakty](https://intum.pl/pomoc/crm/kontakty.md) # [Scalanie zdublowanych kontaktów](https://intum.pl/pomoc/crm/scalanie-kontaktow.md) Dwa kontakty z tym samym adresem e-mail zwykle oznaczają tę samą osobę wpisaną do bazy dwa razy - np. raz ręcznie, raz przez import albo synchronizację z inną aplikacją. Scalanie łączy je w jeden kontakt, zachowując całą historię obu. > [!PATH] > [CRM → Kontakty](app:/crm/contacts) → **Połącz kontakty** ## Jak połączyć kontakty {#jak-polaczyc} 1. W widoku **Tabela** listy kontaktów zaznacz checkboxami co najmniej dwa kontakty do połączenia (najłatwiej znajdziesz je po czerwonej plakietce z liczbą duplikatów na karcie kontaktu albo przez filtr po dokładnym e-mailu na liście). 2. W menu akcji grupowych wybierz **Połącz kontakty**. 3. W oknie, które się otworzy, wybierz kontakt główny - to on zostanie po scaleniu, pozostałe znikną z listy. 4. Zostaw zaznaczoną opcję **Bezpiecznie**, chyba że wiesz, co robisz (patrz niżej), i zatwierdź przyciskiem **Zapisz**. ## Co dzieje się po scaleniu {#po-scaleniu} - Puste pola kontaktu głównego (imię, nazwisko, telefon, stanowisko, adres i inne) uzupełniają się danymi z wchłanianych kontaktów - pola już wypełnione u głównego kontaktu zostają bez zmian. - Notatka i opis nie nadpisują się, tylko doklejają się pod spodem, żeby nic nie zginęło. - Cała historia wchłanianych kontaktów - maile, notatki, interesy, rozmowy, dokumenty, powiązania z firmami - przechodzi na kontakt główny. - Wchłonięte kontakty są usuwane tak samo jak przy zwykłym usuwaniu (można je odzyskać przez 30 dni - zgłoś się do wsparcia, jeśli scalisz coś przez pomyłkę). ## Opcja "Bezpiecznie" {#bezpiecznie} Gdy zaznaczona, kontakt trafiający do scalenia jest pomijany, jeśli jego e-mail, telefon albo zewnętrzne ID różni się i koliduje z wartością już wypełnioną u kontaktu głównego - żeby scalanie przez pomyłkę nie nadpisało czyichś prawdziwych, różnych danych kontaktowych. Odznaczenie tej opcji łączy wszystkie zaznaczone kontakty bez tego sprawdzenia. > [!NOTE] > Import i synchronizacja z zewnętrznymi systemami same nie scalają kontaktów - jeśli dwa > dopasowane rekordy mają różne adresy e-mail (albo synchronizacja dopasowuje po innym polu, > np. NIP-ie klienta), zamiast scalenia powstaje osobny kontakt. Duplikaty, które w ten sposób > powstały, trzeba połączyć ręcznie opisanym wyżej sposobem. ## Masowe scalanie duplikatów po e-mailu {#masowe} Gdy duplikatów po tym samym adresie e-mail jest dużo (np. po dużym imporcie albo długotrwałej synchronizacji z inną aplikacją), ręczne zaznaczanie ich po dwa jest niepraktyczne. Aplikacja **CRM - powtórzone e-maile - wyszukiwanie i łączenie** znajduje wszystkie takie grupy w koncie i scala je - z podglądem przed właściwym scaleniem i historią przebiegów. > [!PATH] > [Aplikacje](app:/account/apps) → **CRM - powtórzone e-maile - wyszukiwanie i łączenie** ### Włączenie aplikacji {#masowe-wlaczenie} Aplikacja jest widoczna na liście [Aplikacje](app:/account/apps) oraz wprost w [CRM → Ustawienia](app:/crm/settings), w sekcji **Integracje i dodatki** - dopóki nie jest aktywna, kafelek ma wyszarzone tło i przycisk **Aktywuj** (dla administratorów konta). ### Panel z licznikami {#masowe-panel} Od razu po otwarciu, bez uruchamiania żadnego przebiegu, aplikacja pokazuje: - **Powtórzone kontakty w koncie** - liczbę kontaktów z powtórzonym e-mailem i liczbę grup adresów, a niżej listę najczęściej powtórzonych adresów (do 50) z linkami do kart kontaktów i do listy kontaktów przefiltrowanej po danym adresie. Ten panel odświeża się sam po każdym zakończonym scalaniu (nie po samym podglądzie) albo przyciskiem **Odśwież**. - **Powtórzone e-maile w klientach** - to samo zestawienie dla **klientów** - wyłącznie informacyjnie, z linkami do kart klientów. Ta aplikacja **klientów nie scala** - duplikaty klientów łączysz ręcznie, patrz [Porządek w bazie klientów](crm/crm-porzadek-w-bazie-klientow#duplikaty-klientow-i-kontaktow). ### Kiedy grupa NIE jest scalana {#masowe-wyjatki} Do scalenia w grupie zawsze zostaje jeden kontakt (**master**) - najstarszy kontakt z zewnętrznym ID, a gdy żaden go nie ma, najstarszy w ogóle. Domyślnie: - kontakty z **zewnętrznym ID** (np. założone przez integrację) nie są wchłaniane - grupa scala się tylko częściowo, a taki kontakt zostaje nietknięty. Checkbox **Wchłaniaj też kontakty z external_id** wchłania też je - ich zewnętrzne ID przepada (integracja może przy kolejnej synchronizacji założyć kontakt na nowo), - gdy kontakty w grupie mają **różne nazwiska** (typowe dla wspólnej skrzynki obsługiwanej przez kilka osób), grupa jest pomijana ze statusem „Pominięte - różne nazwiska” - dopóki nie zaznaczysz **Scalaj też grupy z różnymi nazwiskami**. Puste nazwisko albo nazwisko równe adresowi e-mail nie liczy się jako konflikt. Różne **telefony** nigdy nie są konfliktem - trafiają do rekordu głównego jako dodatkowe dane. Dodatkowo opcja **Limit grup** ogranicza przebieg do pierwszych N grup - przydaje się do próbnego scalenia na małej próbce, zanim puścisz cały zestaw. ### Podgląd i scalanie {#masowe-przebieg} 1. Ustaw opcje i kliknij **Podgląd (nic nie zapisuje)** - przebieg dry-run rozkłada każdą grupę na status: **Do scalenia**, **Pominięte - różne nazwiska**, **Pominięte - same external_id** albo **Błąd**, bez zapisywania czegokolwiek. Wynik widać w tabeli grup - kto zostaje, kto jest wchłaniany, kto zostaje osobno (z zewnętrznym ID) i jakie są uwagi (konflikt nazwisk, tracone ID). 2. Kliknij w kontakty (otwierają się w nowej karcie), żeby sprawdzić grupy budzące wątpliwości. 3. Zaznacz checkboxy przy wybranych grupach i kliknij **Scal zaznaczone (N)** - scala tylko zaznaczone adresy, z aktualnie ustawionymi opcjami (grupę „różne nazwiska” scalisz tylko z włączonym odpowiednim checkboxem, tak samo grupę „same external_id”). Albo **Scal wszystkie grupy** - scala od razu wszystkie grupy z przebiegu (po potwierdzeniu w oknie systemowym). Scalanie, tak jak podgląd, działa w tle - przebieg pollowany jest do zakończenia. 4. Po scaleniu wchłonięte kontakty znikają (tak jak przy zwykłym [scalaniu](#jak-polaczyc)), a master przejmuje ich historię, klientów i puste pola; dodatkowe adresy e-mail i telefony wchłoniętych kontaktów, których nie dało się wpisać wprost (bo master miał już swój e-mail), zostają zapisane przy nim jako dodatkowe dane. ### Historia przebiegów {#masowe-historia} Panel **Przebiegi** po lewej stronie listuje wszystkie dotychczasowe podglądy i scalenia (tryb, status, data, kto uruchomił, liczby grup/scalonych/błędów). Kliknięcie w przebieg otwiera jego listę grup z filtrami po statusie (**Wszystkie**, **Do scalenia**, **Scalone**, **Różne nazwiska**, **Same external_id**, **Błędy**) oraz przyciskiem **Logi** z zapisem przebiegu wiersz po wierszu. ## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala} System po kliknięciu **Połącz kontakty** nic nie scalił - patrz [Połączyłem klientów albo kontakty, a nic się nie połączyło](crm/crm-problem-polaczenie-klientow).