[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [CRM](https://intum.pl/pomoc/crm.md) # Szybka pomoc Odpowiedzi na to, co najczęściej sprawia kłopot w pracy z modułem CRM - dla każdego krótki opis objawu i kolejność sprawdzania możliwych przyczyn, od najbardziej prawdopodobnej. Jeśli szukasz opisu funkcji, a nie rozwiązania konkretnego problemu, zacznij od [spisu treści](crm). ## [Nie widzę klienta, kontaktu ani interesu, które dodał kolega](crm/crm-problemy-widocznosc) Dostęp do rekordu to iloczyn dwóch niezależnych osi uprawnień w roli (odpowiedzialny, projekt) i opcjonalnej warstwy działowej - każda z nich osobno może odciąć widoczność. ## [Nie da się zapisać klienta - błąd o zduplikowanym NIP-ie, PESEL-u, domenie albo e-mailu](crm/crm-problem-zapis-klienta) System znalazł innego klienta lub kontakt z tą samą wartością - komunikat podaje który, część sprawdzeń można też wyłączyć w ustawieniach CRM. ## [Pole numeru interesu jest wyszarzone i nie da się go wpisać ręcznie](crm/crm-problem-numer-interesu) Na koncie włączona jest automatyczna numeracja interesów - pole numeru zawsze wypełnia się samo. ## [Liczniki na liście albo karcie się nie zgadzają](crm/crm-problem-liczniki) **Przelicz liczniki** naprawia liczby klientów/kontaktów na koncie i przy statusach, ale nie liczniki interesów przy statusie ani liczniki tagów. ## [Usunąłem kontakt, a jego adres nadal jest zablokowany w mailingu](crm/crm-problem-kontakt-zablokowany) To celowe działanie RODO (prawo do bycia zapomnianym), nie błąd - usunięcie kontaktu trwale blokuje jego e-mail w wysyłkach marketingowych całego konta. ## [Synchronizacja z Fakturownia.pl tworzy duplikaty klientów albo nie aktualizuje danych](crm/crm-problem-fakturownia-duplikaty) Dopasowanie po powiązaniu, a przy jego braku - awaryjnie po NIP-ie, e-mailu lub telefonie, tylko gdy trafienie jest jednoznaczne; w innym wypadku powstaje nowy klient. ## [Połączyłem klientów albo kontakty, a nic się nie połączyło](crm/crm-problem-polaczenie-klientow) Najczęściej opcja **Bezpiecznie** odsiała wszystkich jako kolidujących, albo do któregoś z zaznaczonych rekordów brakuje uprawnienia do usuwania. ## [Nie mogę dodać pierwszego załącznika na karcie klienta](crm/crm-problem-pierwszy-zalacznik) Ramka **Załączniki** pojawia się na karcie dopiero, gdy klient ma już co najmniej jeden plik - pierwszy dodajesz z innego miejsca formularza. ## [SMS nie wychodzi albo nie widzę historii SMS-ów](crm/crm-problem-sms) Brak skonfigurowanej integracji SMSAPI, brak numeru telefonu u kontaktu, pusta treść albo błąd zwrócony przez bramkę - każdy z tych przypadków ma inny komunikat. ## [Nie mogę usunąć statusu](crm/crm-problem-usuwanie-statusu) Status jest jeszcze użyty przy klientach, kontaktach lub interesach - trzeba wskazać, na jaki status je przepisać. ## [Usunięty klient zniknął - gdzie jest i czy da się go odzyskać](crm/crm-problem-usuniety-klient) Rekord nie trafia do żadnego widocznego w aplikacji kosza - fizyczne skasowanie następuje dopiero po 30 dniach, a wcześniejsze odzyskanie wymaga zgłoszenia do wsparcia Intum. ## [Lejek sprzedaży pokazuje same zera albo złe wartości](crm/crm-problem-lejek-zero) Zwykle brak statusów przypiętych do lejka, filtr raportu odcinający wszystkie rekordy albo interesy w różnych walutach, które liczą się osobno. - [Lejek sprzedaży pokazuje same zera albo złe wartości](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-lejek-zero.md) — Raport lejka otwiera się poprawnie, ale wszystkie etapy pokazują 0 rekordów, albo liczby i sumy wyraźnie nie zgadzają się z tym, co widać na liście kl... - [Usunięty klient zniknął - gdzie jest i czy da się go odzyskać](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-usuniety-klient.md) — Po usunięciu klienta, kontaktu albo notatki rekord znika z list i wyszukiwania, a w aplikacji nie widać żadnego kosza ani listy usuniętych, z której d... - [Nie mogę usunąć statusu](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-usuwanie-statusu.md) — Kliknięcie Usuń przy statusie zamiast go skasować przenosi na formularz z prośbą o wybór innego statusu, albo w ogóle nie pozwala dokończyć operacji. ... - [SMS nie wychodzi albo nie widzę historii SMS-ów](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-sms.md) — Po kliknięciu Wyślij w oknie SMS-a system pokazuje błąd zamiast potwierdzenia, albo wiadomość w ogóle nie pojawia się w historii na karcie klienta. S... - [Nie mogę dodać pierwszego załącznika na karcie klienta](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-pierwszy-zalacznik.md) — Na karcie klienta nie ma w ogóle ramki Załączniki, więc nie widać, gdzie dodać plik - mimo że u innych klientów taka ramka jest. Sprawdź po kolei Kl... - [Połączyłem klientów albo kontakty, a nic się nie połączyło](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-polaczenie-klientow.md) — Po użyciu Połącz klientów albo Połącz kontakty system pokazuje komunikat, że nic nie zostało scalone, albo w ogóle odmawia wykonania operacji. Sprawd... - [Synchronizacja z Fakturownia.pl tworzy duplikaty klientów albo nie aktualizuje danych](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-fakturownia-duplikaty.md) — Po imporcie albo automatycznej synchronizacji z Fakturownia.pl w CRM pojawia się nowa karta klienta zamiast zaktualizowania istniejącej, albo dane ist... - [Usunąłem kontakt, a jego adres nadal jest zablokowany w mailingu](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-kontakt-zablokowany.md) — Kontakt zniknął z CRM, ale próba dodania nowego kontaktu z tym samym adresem e-mail do listy mailingowej albo kampanii marketingowej kończy się inform... - [Liczniki na liście albo karcie się nie zgadzają](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-liczniki.md) — Liczba klientów/kontaktów przy statusie na liście Statusy albo łączna liczba klientów/kontaktów na koncie nie odpowiada temu, ile rekordów faktycznie ... - [Pole numeru interesu jest wyszarzone i nie da się go wpisać ręcznie](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-numer-interesu.md) — Na karcie nowego albo edytowanego interesu pole Numer jest zablokowane do edycji, mimo że wcześniej dało się je wypełnić samodzielnie. Sprawdź po kol... - [Nie da się zapisać klienta - błąd o zduplikowanej wartości](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problem-zapis-klienta.md) — Formularz klienta albo kontaktu odmawia zapisu i pokazuje błąd przy jednym z pól - system znalazł w bazie inny rekord z tą samą wartością. Sprawdź po... - [Nie widzę klienta, kontaktu ani interesu, które dodał kolega](https://intum.pl/pomoc/crm/crm-problemy-widocznosc.md) — Rekord istnieje na koncie, ale na liście ani po wyszukaniu go nie widać - to prawie zawsze kwestia uprawnień roli albo ograniczenia widoczności do dzi...