Fakturowanie w Intum
Faktury w Intum można obsługiwać na dwa sposoby - przez integrację z zewnętrznym systemem (np. Fakturownia.pl) albo bezpośrednio w systemie.
Nie musisz kupować osobnego dostępu do Fakturowni. Koszt jest już wliczony w abonament Intum - każdy użytkownik, którego wykupisz w Intum, automatycznie otrzymuje konto w Fakturowni.
Integracja z Fakturownią
Faktury mogą się synchronizować z Fakturownią przez konektor. Po podłączeniu konektora:
- Faktury wystawione w Fakturowni automatycznie pojawiają się w Intum razem z pozycjami i danymi kontrahentów
- Z poziomu Intum możesz od razu przejść do Fakturowni i wystawić tam fakturę - dane klienta (nazwa, NIP, adres) przeniosą się automatycznie
- Logowanie do Fakturowni odbywa się z panelu Intum, bez dodatkowych haseł
Możesz podłączyć kilka kont Fakturowni dodając osobne konektory. Przydaje się to gdy firma korzysta z kilku kont - np. osobne konto na faktury krajowe i zagraniczne, albo dla różnych spółek. Przy tworzeniu faktury wybierasz, w którym koncie ją wystawić.
Jak włączyć
- Dodaj konektor typu Fakturownia w module Konektory (InConnector)
- W ustawieniach Sprzedaż (sekcja “Fakturowanie”) włącz opcję Twórz faktury przez Fakturownię
- Od teraz przycisk “Nowa faktura” pokazuje listę podłączonych kont Fakturowni zamiast formularza
Pod linkami do konektorów zawsze widać opcję “Wystaw fakturę ręcznie” - na wypadek gdybyś chciał utworzyć fakturę bezpośrednio w Intum.
Ręczne wystawianie faktur
Można też wystawiać faktury bezpośrednio w Intum bez żadnej integracji. Formularz obsługuje pozycje, stawki VAT, dane sprzedawcy i nabywcy. Faktura od razu trafia do systemu.
Faktury a klienci CRM
Faktury są powiązane z klientami w CRM:
- Na karcie klienta w sekcji Faktury widać listę jego faktur z kwotami, statusami i datami
- Z karty klienta można od razu wystawić nową fakturę - przycisk Dodaj fakturę w menu “+” automatycznie wypełnia dane nabywcy (nazwa, NIP, adres, email, telefon). Działa zarówno przy tworzeniu w Intum jak i przy przejściu do Fakturowni
- Przy zapisie faktury system automatycznie szuka klienta po NIP lub identyfikatorze zewnętrznym. Jeśli znajdzie - łączy fakturę z klientem i uzupełnia brakujące dane. Jeśli nie znajdzie - tworzy nowego klienta na podstawie danych z faktury
Na liście faktur nazwa klienta jest klikalna i prowadzi do jego karty w CRM.
Ustawienia
Ustawienia fakturowania znajdziesz w Sprzedaż > Ustawienia w sekcji “Fakturowanie”, albo w ogólnych ustawieniach konta (Ustawienia konta > Sprzedaż).
Dostępne opcje:
- Domyślna stawka VAT dla nowych pozycji
- Domyślny status zamówienia
- Wzorzec numeracji zamówień
- Tworzenie faktur przez Fakturownię (włącz/wyłącz)
Licencjonowanie
Liczba użytkowników w Fakturowni odpowiada liczbie wykupionych użytkowników w Intum. Jeśli masz 5 użytkowników w planie Intum, to każdy z nich może korzystać z Fakturowni w ramach tego samego abonamentu.