[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Zastosowania](https://intum.pl/pomoc/formularze/zastosowania.md)

# [Zapytanie ofertowe → klient](https://intum.pl/pomoc/formularze/form-zapytanie-ofertowe.md)

Formularz „Wyślij zapytanie” zbiera dane potencjalnego klienta i mapuje je na klienta w CRM -
gotowego, żeby od razu założyć przy nim interes i poprowadzić temat dalej.

> [!PATH]
> [Formularze](app:/form/forms)

## Plan

1. **Dodaj pola** z danymi firmy i osoby kontaktowej (nazwa firmy, NIP, e-mail, telefon) oraz
   treścią zapytania. Zobacz [Pola formularza](formularze/form-pola-formularza).
2. **Ustaw mapowanie na Klienta**, zmapuj pola na **Nazwa**, **NIP**, **E-mail**, **Telefon**, a
   treść zapytania na **Notatka**. NIP i e-mail w mapowaniu to jednocześnie identyfikatory, po
   których system rozpoznaje powracającego klienta zamiast zakładać duplikat - zobacz
   [Gdy klient już istnieje](formularze/form-mapowanie-wypelnien#gdy-klient-juz-istnieje). Włącz
   **Automatyczne mapowanie**. Zobacz [Mapowanie wypełnień](formularze/form-mapowanie-wypelnien).
3. **Ustaw skrzynkę powiadomień** na adres handlowca albo działu sprzedaży, żeby zapytanie nie
   czekało na przejrzenie listy wypełnień. Zobacz [Maile z formularza](formularze/form-maile-z-formularza).

## Interes zakładasz ręcznie

Formularz mapuje wypełnienie tylko na jeden rodzaj rekordu - dla zapytań ofertowych sensowny jest
klient, bo to on się powtarza przy kolejnych kontaktach. Sam interes (kwota, etap, szansa na
zamknięcie) zakłada handlowiec ręcznie, jednym kliknięciem z karty klienta - zobacz
[Dodawanie interesu](app:/crm/help/interesy/nowy_interes) i
[Sprzedaż krok po kroku](app:/crm/help/zastosowania/sprzedaz_krok_po_kroku).

## Po czym poznać, że działa

- Testowe wypełnienie tworzy albo aktualizuje klienta w [CRM](app:/crm/clients) z danymi z
  formularza.
- Karta wypełnienia pokazuje przypisanego klienta - patrz
  [Karta wypełnienia](formularze/form-karta-wypelnienia#powiazane-rekordy).
- Kolejne zapytanie od tej samej firmy (ten sam NIP albo e-mail) trafia do tego samego klienta,
  zamiast tworzyć nową kartę.