Wrzesień przynosi serię praktycznych poprawek i nowości, które pomogą lepiej uporządkować pracę w systemie, zadbać o spójność danych oraz dostosować powiadomienia do własnych preferencji.

Poniżej znajdziesz szczegółowy przegląd wprowadzonych zmian:

1. Niezależne dźwięki powiadomień i czatu

Ustawienia dźwięków zostały rozdzielone, co pozwala na pełną personalizację sygnałów audio dla różnych rodzajów powiadomień. Osobny dźwięk wybierzesz teraz dla dzwonka i czatu firmowego (do wyboru m.in. Domyślny, Dzwonek, Bąbelek, Piknięcie) oraz osobny dla przychodzących wiadomości z czatu na stronie (WebChat).

2. Podział statusów na lejki w wyszukiwarce klientów

Wyszukiwanie i filtrowanie klientów po statusie stało się znacznie bardziej przejrzyste. Lista rozwijana w wyszukiwarce została podzielona na sekcje odpowiadające konkretnym lejkom (np. Sprzedaż, Bez lejka), co ułatwia szybsze odnajdywanie właściwych grup kontaktów.

3. Zmiana statusu zadania bezpośrednio na karcie klienta

Zarządzanie zadaniami z poziomu podglądu klienta jest teraz szybsze i bardziej intuicyjne. Status każdego zadania zmienisz bezpośrednio z rozwijanej listy na karcie klienta, bez konieczności przechodzenia do osobnego modułu zadań.

4. Ograniczenie widoczności baz wiedzy

W bazach wiedzy pojawiły się nowe opcje prywatności i uprawnień. Kto widzi bazę wiedzy - możesz określić widoczność całej bazy wraz z wpisami i komentarzami (np. Użytkownicy bez gości). Dodatkowo bazę można przypisać do konkretnego działu - wtedy widzą ją tylko jego członkowie oraz osoby z uprawnieniami administratora lub właściciela.

5. Rozbudowane automatyzacje

Moduł automatyzacji zyskał nowe możliwości. Rozszerzone reguły pozwalają na budowanie bardziej złożonych scenariuszy pracy i jeszcze skuteczniejsze odciążenie zespołu z rutynowych zadań.

6. Blokady duplikatów i dbanie o czystość bazy

Rozbudowaliśmy ustawienia dotyczące unikalności danych, zapobiegając tworzeniu zduplikowanych rekordów w systemie. Zabezpieczenia przed powielaniem danych możesz teraz włączyć na podstawie:

Unikalnego numeru NIP w Klientach - blokuje zapisanie drugiego klienta o tym samym NIP-ie (wyłączenie tej opcji pozwala np. na rejestrację oddziałów tej samej firmy).
Unikalnego e-maila w kontaktach - zapobiega tworzeniu powielonych kontaktów; zamiast tego system sugeruje podłączenie istniejącego adresu e-mail do firmy.
Unikalnego telefonu w kontaktach - działa analogicznie jak blokada dla numeru e-mail.
Unikalnego numeru PESEL w Klientach - blokuje możliwość dodania klienta z numerem PESEL, który już znajduje się w bazie.

Życzymy owocnego testowania nowych funkcji i udanego, pełnego sukcesów tygodnia!