Zaczynamy kolejny tydzień z solidną porcją nowości i usprawnień w Sugesterze! Dzisiejsza aktualizacja przynosi m.in. automatyzację pracy z wiadomościami, rozbudowane opcje kalendarza, nowe pola do filtrowania klientów oraz ułatwienia w fakturowaniu.

Oto szczegółowe podsumowanie nowych funkcji:

1. Przypisywanie maila do osoby zmieniającej status

Z automatyzacji korzysta się teraz jeszcze wygodniej! Dodaliśmy opcję, która pozwala automatycznie przypisać wiadomość mailową do użytkownika, który zmienił jej status. Dzięki temu od razu wiadomo, kto odpowiada za kontynuację danego wątku.

2. Priorytety zadań widoczne w widoku kalendarza

Zarządzanie planem dnia stało się znacznie bardziej przejrzyste. Teraz w widoku kalendarza od razu przy każdym zadaniu wyświetla się jego priorytet (np. wysoki, normalny, niski). Łatwo zidentyfikujesz pilne sprawy bez konieczności otwierania karty zadania.

3. Pole „Ostatnia aktywność” na liście klientów

Chcesz sprawdzić, z którymi klientami Twój zespół nie kontaktował się od dłuższego czasu? Dodaliśmy nowe pole Ostatnia aktywność. Pozwala ono łatwo filtrować listę kontrahentów – np. wyciągnąć wszystkich klientów bez żadnego kontaktu w ciągu ostatniego miesiąca.

4. Automatyczne mapowanie w formularzach (E-mail, Zadanie, Interes)

Rozbudowaliśmy możliwości formularzy! Po wypełnieniu formularza przez klienta na stronie internetowej system może od razu zautomatyzować dalszy proces - mapując dane bezpośrednio na nową wiadomość e-mail, zadanie lub interes w CRM.

5. Planowanie wysyłki wiadomości e-mail

Nie musisz już pamiętać o wysłaniu wiadomości w konkretnym terminie. Wprowadziliśmy opcję planowania wysyłki maili - przygotuj wiadomość wcześniej i wskaż dokładną datę oraz godzinę, w której system ma ją wysłać do odbiorcy.

6. Przesuwanie zadań w kalendarzu (Drag & Drop)

Planowanie i zmiana terminów realizacji spraw są teraz dziecinnie proste. Wystarczy chwycić zadanie myszką w widoku kalendarza i przeciągnąć je (drag & drop) na inny dzień lub godzinę!

7. Import projektów z pliku

Przenosisz dane z innego narzędzia lub chcesz masowo utworzyć wiele struktur projektowych? Udostępniliśmy opcję importu projektów, która pozwala sprawnie zaimportować całą listę projektów z pliku.

8. Sumowanie wartości na liście faktur

Ostatnia nowość ułatwi codzienną kontrolę finansów. Na liście faktur dodaliśmy podsumowanie i sumowanie wartości, dzięki czemu w kilka sekund sprawdzisz łączną kwotę sprzedaży w wybranym okresie lub dla przefiltrowanej grupy dokumentów.

Dziękujemy za wszystkie Wasze sugestie i życzymy udanego oraz owocnego tygodnia z nowymi funkcjami!