[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Zastosowania](https://intum.pl/pomoc/pliki-i-dokumenty/zastosowania.md)

# [Archiwum dokumentów klienta](https://intum.pl/pomoc/pliki-i-dokumenty/drive-archiwum-klienta.md)

Dla kogo: osoba, która prowadzi klienta i chce mieć jego umowy, faktury i notatki w
jednym miejscu, widoczne tylko dla siebie i osób, którym sama je udostępni.

> [!PATH]
> [Pliki i dokumenty](app:/drive)

## Plan {#plan}

1. Załóż folder z nazwą klienta - patrz
   [Zakładanie folderu](pliki-i-dokumenty/drive-organizacja-folderow#nowy-folder).
2. Ustaw dostęp folderu na **Ograniczony** i dodaj siebie oraz osoby, które mają widzieć
   dokumenty klienta - patrz
   [Udostępnianie wybranym osobom](pliki-i-dokumenty/drive-udostepnianie-wybranym).
3. Wgraj skany umów i faktur - patrz [Wgrywanie plików](pliki-i-dokumenty/drive-wgrywanie-podglad).
4. Dla umów generowanych z szablonu użyj **Wygeneruj dokument** i wskaż tego klienta -
   patrz [Generowanie z szablonu](pliki-i-dokumenty/drive-generowanie-z-szablonu); dokument trafi
   do tego samego folderu i pozostanie powiązany z klientem w CRM.
5. Nowe podfoldery i pliki dodawane wewnątrz zostaw z dostępem **Dziedziczonym z
   folderu** - przejmą ograniczenie automatycznie.

## Po czym poznać, że działa {#po-czym-poznac}

Osoby spoza listy dostępu nie widzą folderu na liście plików ani po otwarciu linku do
niego, a osoby z listy widzą go i jego zawartość od razu po zalogowaniu.