[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Dokumenty](https://intum.pl/pomoc/pliki-i-dokumenty/dokumenty.md)

# [Generowanie dokumentu z szablonu](https://intum.pl/pomoc/pliki-i-dokumenty/drive-generowanie-z-szablonu.md)

Zamiast pisać treść ręcznie, dokument można wygenerować z gotowego szablonu, który sam
podstawi dane klienta, interesu albo projektu - opisane w
[Szablonach dokumentów](pliki-i-dokumenty/drive-szablony-dokumentow).

> [!PATH]
> [Pliki i dokumenty](app:/drive) → **Dokumenty** → **Wygeneruj dokument**

## Kiedy tego użyć {#kiedy-uzyc}

Generowanie z szablonu ma sens, gdy dokument powtarza się w tej samej formie dla wielu
klientów, interesów albo projektów - na przykład umowa, oferta albo potwierdzenie.
Jednorazowa notatka albo treść bez powtarzalnego wzorca to zwykłe
[tworzenie dokumentu](pliki-i-dokumenty/drive-tworzenie-dokumentu).

## Generowanie {#generowanie}

Na liście dokumentów kliknij **Wygeneruj dokument**, wybierz **Szablon**, a następnie
rekord CRM, z którego mają zostać wzięte dane (klient, interes albo projekt - zależnie
od rodzaju wybranego szablonu). Aplikacja podstawia dane do treści szablonu i pokazuje
wynik do podglądu.

> [!NOTE]
> Ten sam formularz działa też z poziomu klienta, interesu i projektu w CRM - tam
> generowanie zaczyna się od razu z wybranym rekordem.

## Zapisanie jako dokument {#zapisanie}

Po sprawdzeniu podglądu przycisk **Zapisz jako dokument** tworzy dokument z wygenerowaną
treścią, gotowym plikiem do pobrania (PDF, CSV albo XML - zależnie od ustawienia szablonu)
i powiązaniem z wybranym rekordem CRM. Wygenerowany dokument trafia na listę dokumentów
tak samo jak dokument utworzony ręcznie.

## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala}

- Na liście szablonów nie ma żadnego do wyboru - dodaj szablon, zobacz
  [Tworzenie szablonu](pliki-i-dokumenty/drive-tworzenie-szablonu).
- Wygenerowany dokument ma puste pola - zobacz
  [Szablon generuje puste pola](pliki-i-dokumenty/drive-szablon-puste-pola).
- Rekord CRM, z którego chcesz wygenerować dokument, nie pojawia się do wyboru - sprawdź,
  czy rodzaj szablonu (klient / interes / projekt) pasuje do rekordu.