[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Dokumenty](https://intum.pl/pomoc/pliki-i-dokumenty/dokumenty.md)

# [Tworzenie dokumentu](https://intum.pl/pomoc/pliki-i-dokumenty/drive-tworzenie-dokumentu.md)

Dokument przyda się tam, gdzie potrzebna jest treść do przeczytania w aplikacji (notatka,
protokół, wewnętrzna instrukcja), a nie osobny plik do pobrania.

> [!PATH]
> [Pliki i dokumenty](app:/drive) → **Dodaj plik** → **Utwórz dokument**

## Wypełnianie formularza {#formularz}

- **Nazwa** - widoczna na liście i w podglądzie.
- **Treść** - główna zawartość dokumentu.
- **Data podpisania**, **Data początkowa**, **Data końcowa** - opcjonalne, przydatne przy
  dokumentach typu umowa.
- **Klient**, **Kontakt**, **Interes**, **Projekt**, **Osoba odpowiedzialna** - opcjonalne
  powiązania z CRM; po ich wypełnieniu dokument widać też przy powiązanym rekordzie.
- **Folder** - miejsce w drzewie, domyślnie folder, w którym dokument został utworzony.

Dokument można też od razu dodać do wybranego szablonu - patrz
[Generowanie z szablonu](pliki-i-dokumenty/drive-generowanie-z-szablonu), jeśli chodzi o wygenerowanie
gotowej treści zamiast pisania jej ręcznie.

## Załączniki {#zalaczniki}

Do dokumentu można dołączyć jeden lub więcej plików - dodaje się je w formularzu obok
treści. Załączniki są częścią dokumentu, nie osobnymi plikami na liście.

## Edycja i usuwanie {#edycja-usuwanie}

Na stronie dokumentu przycisk **Edytuj dokument** otwiera ten sam formularz do zmiany
treści i powiązań. Usuwanie działa tak samo jak dla plików i folderów - z menu **⋮**
na liście.

## Strona dokumentu {#strona-dokumentu}

Strona dokumentu pokazuje jego treść, powiązania z CRM, załączniki i sekcję dostępu.
Stąd też udostępnia się dokument wybranym osobom i kopiuje do niego link.

## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala}

- Nazwa albo treść się nie zapisuje - sprawdź, czy pola wymagane (nazwa, treść) są
  wypełnione.
- Dokumentu nie widać przy kliencie ani interesie w CRM - sprawdź, czy w formularzu
  dokumentu wybrano właściwe powiązanie.
- Dokumentu nie widać na liście - zobacz
  [Nie widać folderu, pliku ani dokumentu](pliki-i-dokumenty/drive-nie-widac-elementu).