[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Szablony dokumentów](https://intum.pl/pomoc/pliki-i-dokumenty/szablony-dokumentow.md)

# [Tworzenie szablonu dokumentu](https://intum.pl/pomoc/pliki-i-dokumenty/drive-tworzenie-szablonu.md)

Szablon przygotowuje się raz, a potem używa wielokrotnie do generowania dokumentów -
patrz [Generowanie dokumentu z szablonu](pliki-i-dokumenty/drive-generowanie-z-szablonu).

> [!PATH]
> [Szablony dokumentów](app:/drive/templates) → **Dodaj**

## Wypełnianie formularza {#formularz}

- **Nazwa** i **Opis** - do rozpoznania szablonu na liście.
- **Treść** - HTML albo Liquid (wybór w polu **Język**) z polami do podstawienia, patrz
  [Zmienne w treści](pliki-i-dokumenty/drive-zmienne-w-szablonie).
- **CSS** - opcjonalny styl treści, używany też przy eksporcie do PDF.
- **Rodzaj** - **Klient**, **Interes** albo **Projekt**: określa, z jakiego rodzaju
  rekordu CRM będą brane dane przy generowaniu dokumentu.
- **Eksport do** - **PDF**, **CSV** albo **XML**: format pliku, jaki powstanie przy
  generowaniu dokumentu z tego szablonu.

## Opcje strony PDF {#opcje-pdf}

Widoczne tylko, gdy **Eksport do** ustawiono na **PDF** - dotyczą wyłącznie wyglądu
wygenerowanego pliku PDF (domyślny format to A4):

- **Orientacja** - pionowa albo pozioma.
- **Marginesy** (góra / dół / lewo / prawo) - w jednostkach takich jak `10mm`.
- **Dodatkowe opcje PDF** - zaawansowane ustawienia w formacie JSON, które nadpisują
  powyższe pola; potrzebne tylko w nietypowych przypadkach.

## Podgląd {#podglad}

Strona szablonu pokazuje treść wyrenderowaną z przykładowym CSS - to podgląd samego
wyglądu, bez podstawionych danych klienta ani interesu (te podstawiają się dopiero
przy generowaniu konkretnego dokumentu).

## Lista i strona szablonu {#lista-i-strona-szablonu}

Lista **Szablony dokumentów** pokazuje wszystkie szablony konta z liczbą użyć każdego
z nich. Strona pojedynczego szablonu pokazuje podgląd treści i wszystkie pola formularza.

## Gdy coś nie działa {#gdy-cos-nie-dziala}

- Szablon nie pojawia się do wyboru przy generowaniu dokumentu - sprawdź, czy **Rodzaj**
  szablonu pasuje do rekordu, z którego generujesz dokument.
- Wygenerowany dokument ma puste pola - zobacz
  [Szablon generuje puste pola](pliki-i-dokumenty/drive-szablon-puste-pola).