[Intum Pomoc](https://intum.pl/pomoc.md) / [Toolkit](https://intum.pl/pomoc/toolkit.md) # [Pulpity - własne kafelki na stronie głównej i w modułach](https://intum.pl/pomoc/toolkit/pulpity-kafelki.md) Strona główna to Twój pulpit. Na start ma nagłówek **Intum** i kafelek z ikonami modułów, takimi jak do tej pory - a obok nich możesz postawić kafelki z licznikami, ostatnimi zadaniami, mailami, czatami i aktywnością na koncie. Własny pulpit możesz mieć też na stronie startowej modułów **CRM**, **CMS** i **Organizacja**. W każdym miejscu zapiszesz kilka pulpitów pod różnymi nazwami i przełączysz się między nimi, a administrator przygotowuje pulpity firmy dla całego zespołu. > [!PATH] > [Strona główna](app:/) → **Dostosuj pulpit** ## Włączenie pulpitów {#wlaczenie-pulpitow} Pulpity należą do modułu **Toolkit**, który na nowym koncie jest wyłączony. Dopóki go nie włączysz, strona główna i strony startowe CRM, CMS i Organizacji pokazują zwykłe ikony modułów, a przycisku **Dostosuj pulpit** nie ma. Moduł włączysz na liście modułów konta, na kafelku **Toolkit**. Moduł włącza się dla całej firmy: gdy ktoś go włączy, pulpit widzi każdy użytkownik konta. Przycisk **Dostosuj pulpit** mają tylko osoby z uprawnieniem do układania pulpitów, pozostali tylko oglądają. Po wyłączeniu modułu strony wracają do zwykłych ikon, a zapisane pulpity czekają na ponowne włączenie. > [!PATH] > [Konto → Moduły](app:/account/modules) → **Toolkit** ## Jakie są kafelki - **Ikony modułów** - w ustawieniach (**Ikony**) wybierzesz zestaw: - **Główne** - ikony wszystkich modułów z licznikami (zadania, maile, alarmy, powiadomienia) i Twoja lista TODO obok. To standardowy pulpit strony głównej - **CRM** - ikony CRM: Klienci, Kontakty, Interesy, Notatki i pozostałe. To standardowy pulpit strony startowej CRM - **CMS** - ikony CMS: Strony, Szablony, Artykuły, Pliki, Paragrafy i pozostałe. To standardowy pulpit strony startowej CMS - **Organizacja** - ikony Organizacji: Zadania, Projekty, Listy zadań, Zespoły, Workinfo i pozostałe. Stoją na standardowym pulpicie strony startowej Organizacji - **Mail**, **Baza wiedzy**, **Marketing** i **Konto** - ikony menu tych modułów Ustawienie **Tytuł modułu** chowa nazwę modułu nad ikonami - przydaje się, gdy wyżej stoi już **Nagłówek modułu** (tak jest na stronie startowej Organizacji) - **Liczniki** - otwarte i zaległe zadania, nieprzeczytane maile, czaty i nowi klienci w tym miesiącu. Każdy licznik prowadzi do listy z tymi rekordami. W ustawieniach kafelka (**Widoczne liczniki**) odznaczysz te, których nie potrzebujesz - **Szybkie akcje** - przyciski „nowy rekord” jednym kliknięciem: zadanie, projekt, mail, klient, kontakt, interes, notatka, zgłoszenie, strona CMS. W ustawieniach (**Widoczne akcje**) zostawisz tylko potrzebne, a w polach **Własny przycisk** i **Adres** dodasz własny przycisk z dowolnym linkiem (adres strony `https://...` albo ścieżka w aplikacji, np. `/insight`). Link na zewnątrz otwiera się w nowej karcie - **Wspólny Inbox** - otwarte zadania i maile na jednej liście, od najświeższych. Nieprzeczytane są pogrubione, przy zadaniu widać termin, przy mailu nadawcę. W ustawieniach wybierzesz: - **Zakres** - **Tylko moje** (domyślnie), **Moje i do przydzielenia**, **Do przydzielenia** (bez osoby odpowiedzialnej) albo **Cała firma**. Poza „Tylko moje” przy każdej pozycji widać, kto za nią odpowiada, albo dopisek **Do przydzielenia** - **Źródło** - zadania i maile, same zadania albo same maile - **Liczba pozycji** - **Aktywność** - ostatnie zdarzenia na koncie: całej firmy albo tylko Twoje - **Klienci CRM** - ostatnio dodani klienci, do których masz dostęp: wszyscy albo tylko Twoi - **Liczniki CRM** - liczba klientów, kontaktów, otwartych interesów i notatek; każdy prowadzi do swojej listy. W ustawieniach (**Widoczne liczniki**) zostawisz tylko potrzebne - pozostałe rozciągną się na całą szerokość kafelka - **Interesy CRM** - ostatnio zmieniane interesy z klientem, kwotą, statusem i osobą odpowiedzialną: wszystkie albo tylko Twoje, same otwarte (domyślnie) albo wszystkie - **Kontakty CRM** - ostatnio dodane kontakty z e-mailem, telefonem i klientem: wszystkie albo tylko Twoje - **Notatki CRM** - najnowsze notatki z autorem i tym, czego dotyczą (wymaga uprawnienia do notatek) - **Nagłówek modułu** - nazwa i opis modułu z przyciskami szybkich akcji, pomocą i okrągłym przyciskiem **AI**, tak jak na górze strony startowej modułu. **Ustawienia** stoją zawsze tuż przed przyciskiem AI. W ustawieniach (**Moduł**) wybierzesz, którego modułu nagłówek pokazać: **Strona główna** (nagłówek **Intum** z przyciskiem pomocy, który otwiera spis pomocy wszystkich modułów - najpierw włączonych na koncie, potem pozostałych - i przyciskiem **Ustawienia** konta dla administratora), **CRM** (przyciski **Nowy interes**, **Nowy klient** i **Ustawienia**), **CMS** (**Nowa witryna** i **Ustawienia**), **Organizacja** (**Dodaj Workinfo**, **Dodaj zadanie** i **Ustawienia**), **Mail** (**Nowy mail** i **Ustawienia**), **Baza wiedzy** (**Dodaj wpis** i **Ustawienia**; AI pracuje na Twojej bazie roboczej), **Marketing** (**Nowa kampania** i **Ustawienia**) albo **Konto** (nazwa konta, **Dodaj użytkownika** i **Ustawienia** konta dla administratora). W **Obramowanie** wybierzesz **Bez ramki** (nagłówek jak zwykły pasek strony) albo **W boxie** (nagłówek w białej karcie z obramowaniem i większą ikoną - tak jest na starcie na stronie głównej, w Organizacji, Mailu i Koncie) - **Liczniki Organizacji** - Twoje otwarte zadania, Twoje zaległe zadania, aktywne projekty i Twój czas pracy w tym tygodniu; każdy licznik prowadzi do swojej listy. Projekty i czas pracy widać tylko wtedy, gdy masz je w menu Organizacji. W ustawieniach (**Widoczne liczniki**) zostawisz tylko potrzebne - **Projekty** - ostatnio zmieniane projekty z klientem, statusem i osobą odpowiedzialną: wszystkie albo tylko Twoje, same aktywne (domyślnie) albo wszystkie - **Mój czas pracy** - Twoje ostatnie wpisy czasu pracy: opis albo zadanie, projekt lub klient, czas i data - **Liczniki bazy wiedzy** - bazy wiedzy, wpisy, kategorie, komentarze czekające na akceptację, helplinki i adresy URL wpisów; każdy prowadzi do swojej listy. W ustawieniach (**Widoczne liczniki**) zostawisz tylko potrzebne - **Bazy wiedzy** - Twoje bazy wiedzy (te, którymi możesz zarządzać) z liczbą wpisów i kategorii i datą ostatniej edycji; baza robocza jest oznaczona. W ustawieniach wybierzesz, ile baz pokazać - **Ostatnio edytowane wpisy** - ostatnio zmieniane wpisy z bazą i osobą, która je zmieniła - **Komentarze do moderacji** - komentarze czytelników czekające na Twoją decyzję - **Aliasy URL-i** - dodatkowe adresy wpisów, od ostatnio odwiedzanych - **Liczniki marketingu** - liczba kampanii, wysłanych maili, odsetek otwarć i kliknięć, aktywni subskrybenci i wypisani. Otwarcia i kliknięcia liczą się tylko z kampanii, które je śledzą - kampania bez śledzenia nie zaniża wyniku. Bardzo duże liczby pokazujemy jako „10 000+”. W ustawieniach (**Widoczne liczniki**) zostawisz tylko potrzebne - **Kampanie** - ostatnie kampanie ze statusem, tematem, datą i wynikami: ile wysłano, ile otwarto, ile kliknięto (z odsetkiem) - **Liczniki CMS** - liczba witryn, stron, artykułów, szablonów, paragrafów i plików; każdy prowadzi do swojej listy. W ustawieniach (**Widoczne liczniki**) zostawisz tylko potrzebne - **Witryny CMS** - ostatnio ruszane witryny: adres, plakietki (robocza, prywatna, BIP...), liczba stron i artykułów, data ostatniej edycji. W ustawieniach wybierzesz, ile witryn pokazać - **Strony CMS** - ostatnio edytowane strony i artykuły razem, z osobą, która je zmieniła - **Rejestr zmian CMS** - najnowsze wpisy rejestru zmian (BIP), gdy któraś witryna go prowadzi - **Domeny** - domeny konta z kropką weryfikacji (zielona = domena już wskazuje na nas) - **Zadania** - ostatnie zadania: całej firmy albo tylko Twoje, wszystkie albo tylko zaległe - **Maile** - ostatnie maile: wszystkie albo tylko Twoje, wszystkie albo nieprzeczytane - **Czaty** - ostatnie rozmowy: wszystkie albo tylko Twoje, wszystkie albo nieprzeczytane - **TODO** - Twoja lista TODO (wymaga uprawnienia do TODO) - **Stwórz z AI** - opisz, jakiego kafelka albo funkcji Ci brakuje, a zgłoszenie trafi do nas - **Aplikacje Noe** - aktywna aplikacja Noe z zaznaczonym polem **Kafelek pulpitu** (w edycji aplikacji) może być kafelkiem pulpitu. Działa w swoim okienku, więc nie przeszkadza reszcie kafelków Kafelki z listą (Wspólny Inbox, Zadania, Maile, Czaty, Klienci CRM, Interesy CRM, Kontakty CRM, Notatki CRM, Strony CMS, Ostatnio edytowane wpisy, Komentarze do moderacji, Aliasy URL-i, Kampanie, Aktywność) mają w ustawieniach **Liczbę pozycji**: 5, 10, 15 albo 20. Kafelek rośnie razem z listą, a kafelki w jednym rzędzie mają równą wysokość. Widzisz tylko kafelki modułów, które macie włączone i do których masz uprawnienia. Kafelek Wspólny Inbox wymaga modułów Zadania i Mail. Każdy kafelek możesz postawić na każdym pulpicie - np. Wspólny Inbox także na pulpicie CRM - i to **kilka razy**: np. dwa kafelki Zadania, jeden z zadaniami całej firmy, drugi tylko z Twoimi zaległymi. ## Jak ułożyć pulpit {#jak-ulozyc-pulpit} 1. Kliknij przycisk **Dostosuj pulpit** (suwaki) pod kafelkami, z prawej strony. Nad każdym kafelkiem pojawia się pasek edycji. Na stronie głównej, dopóki nic nie zmienisz w standardowym pulpicie, przycisk jest od razu widoczny z napisem; potem to sama ikonka, a napis pojawia się po najechaniu 2. Kliknij **Dodaj elementy**, żeby zobaczyć listę **Dodaj kafelki** - kafelek dodasz jednym kliknięciem, a każdy kolejny klik dokłada następny taki sam kafelek. Na pustym pulpicie lista otwiera się sama. Nowy kafelek, który ma ustawienia, od razu pokazuje je otwarte 3. Przeciągnij kafelek za pasek w nowe miejsce. Na telefonie użyj strzałek **←** i **→** 4. Rozmiar wybierzesz z listy na pasku: **1/4**, **1/2**, **3/4** albo **Cała szerokość**. Na telefonie wszystkie kafelki zajmują całą szerokość ekranu 5. Zębatka **Ustawienia kafelka** (tylko przy kafelkach z ustawieniami) otwiera ustawienia kafelka - np. **Zakres** (**Cała firma** albo **Tylko moje**), **Pokaż** (wszystkie, zaległe, nieprzeczytane), **Liczba pozycji** albo pola do zaznaczenia, co kafelek pokazuje. Kafelek od razu pokazuje nowy widok. Ustawienia zapisują się razem z pulpitem, więc ten sam kafelek może na jednym pulpicie pokazywać całą firmę, a na innym tylko Twoje rekordy. To tylko filtr: kafelek i tak pokazuje wyłącznie to, do czego masz dostęp 6. **✕** zdejmuje kafelek z pulpitu. Z listy **Dodaj kafelki** dodasz go ponownie 7. Po pierwszej zmianie pojawiają się przyciski zapisu. **Zamknij** (zawsze z prawej) kończy edycję - niezapisane zmiany porzuca 8. Kliknij **Zapisz**, wpisz nazwę nowego pulpitu i kliknij **Zapisz pulpit**. **Anuluj** obok rezygnuje z zapisu - zmiany na pulpicie zostają, możesz dalej je układać. Przy własnym pulpicie (albo pulpicie firmy, gdy jesteś administratorem) są dwa przyciski: **Zapisz** nadpisuje oglądany pulpit, a **Zapisz jako nowy** zakłada nowy Standardowego pulpitu nie da się nadpisać - **Zapisz** zawsze zakłada z niego nowy pulpit. ## Wybór pulpitu {#wybor-pulpitu} Gdy oprócz standardowego masz do wyboru jeszcze jakiś pulpit, po kliknięciu **Dostosuj pulpit** nad kafelkami pojawia się ich lista: - **Standardowy pulpit** - układ przygotowany przez nas, zawsze dostępny - **Pulpity firmy** - przygotowane przez administratora, widzi je cały zespół - **Moje pulpity** - Twoje własne, widzisz je tylko Ty Wybierz pulpit z listy, a kafelki od razu się przełączą. Wybór zostaje zapamiętany - następnym razem zobaczysz ten sam pulpit. Gdy oglądasz własny pulpit (albo pulpit firmy jako administrator), w trybie edycji obok listy jest przycisk **Edytuj**. Dopiero po jego kliknięciu pojawiają się **Usuń pulpit** (trzeba kliknąć dwa razy) i - przy pulpicie firmy - **Ustaw jako domyślny firmy**, a sam **Edytuj** znika. Po wyjściu z trybu edycji te przyciski znów się chowają. ## Pulpit firmy {#pulpit-firmy} Administrator konta przy zapisie nowego pulpitu ma obok nazwy dwa pola do zaznaczenia: - **Publiczny** (zaznaczone od razu) - pulpit trafia na listę całego zespołu (pulpit firmy). Odznacz, jeśli pulpit ma być tylko Twój - **Domyślny dla wszystkich** - ten pulpit widzą wszyscy, którzy nie wybrali innego. Domyślny może być tylko jeden; na liście ma dopisek **domyślny firmy** Istniejący pulpit firmy administrator zmienia przyciskiem **Zapisz**, ustawia jako domyślny przyciskiem **Ustaw jako domyślny firmy** i usuwa przyciskiem **Usuń pulpit** (oba pod przyciskiem **Edytuj**). Każdy z nich trzeba kliknąć dwa razy, bo zmienia pulpit całemu zespołowi. Kto oglądał usunięty pulpit, wraca do domyślnego pulpitu firmy. Pulpit firmy może zawierać kafelki modułów, których sam administrator nie widzi - każdy zobaczy z nich tylko te, do których ma dostęp. Pozostali użytkownicy mogą wybrać pulpit firmy, a jeśli chcą go zmienić, zapisują go jako własny. ## Pulpity w modułach {#pulpity-w-modulach} Strona startowa **CRM** to też pulpit - działa tak samo jak strona główna: przycisk **Dostosuj pulpit** pod kafelkami, lista pulpitów do wyboru, zapis jako nowy. Na start ma kafelki **Nagłówek modułu** (z modułem **CRM**), **Liczniki CRM**, **Interesy CRM**, **Klienci CRM**, **Kontakty CRM** i **Notatki CRM**. Obok dodasz inne potrzebne przy pracy w CRM, np. **Wspólny Inbox** albo **Ikony modułów** z zestawem **CRM** (ikony menu CRM, które były tu wcześniej). Tak samo działa strona startowa **CMS**. Na start pulpit ma kafelki **Nagłówek modułu** (z modułem **CMS** - przyciski **Nowa witryna**, **Ustawienia** i **AI**), **Liczniki CMS**, **Witryny CMS**, **Domeny**, **Strony CMS** i **Rejestr zmian CMS**. Każdy z nich możesz przesunąć, zmienić jego rozmiar albo zdjąć, a obok dodać np. **Ikony modułów** z zestawem **CMS** albo **Szybkie akcje**. Strona startowa **Organizacji** też jest pulpitem. Na start ma kafelki **Nagłówek modułu** (z modułem **Organizacja**, w boxie - przyciski **Dodaj Workinfo**, **Dodaj zadanie** i **Ustawienia**) i **Ikony modułów** z zestawem **Organizacja** (ikony, które były tu wcześniej). Obok dołożysz **Liczniki Organizacji**, **Zadania**, **Projekty** albo **Mój czas pracy**. Strona startowa **Maila** też jest pulpitem: **Nagłówek modułu** (z modułem **Mail**, w boxie - przyciski **Nowy mail** i **Ustawienia**) i **Ikony modułów** z zestawem **Mail** (ikony, które były tu wcześniej). Obok dołożysz np. **Maile** albo **Wspólny Inbox**. Strona startowa **Bazy wiedzy** to pulpit z kafelkami **Nagłówek modułu** (z modułem **Baza wiedzy**), **Liczniki bazy wiedzy**, **Bazy wiedzy**, **Komentarze do moderacji**, **Ostatnio edytowane wpisy** i **Aliasy URL-i**. Strona startowa **Marketingu** to pulpit z kafelkami **Nagłówek modułu** (z modułem **Marketing**), **Liczniki marketingu** i **Kampanie**. Ikony menu Marketingu dołożysz kafelkiem **Ikony modułów** z zestawem **Marketing**. Strona startowa **Konta** to pulpit z kafelkami **Nagłówek modułu** (z modułem **Konto**, w boxie, z nazwą konta) i **Ikony modułów** z zestawem **Konto** (ikony, które były tu wcześniej). Pulpity modułu są osobne - pulpit zapisany w CRM wybierzesz tylko w CRM. > [!PATH] > [CRM](app:/crm) → **Dostosuj pulpit** ## Lista pulpitów {#lista-pulpitow} Wszystkie pulpity, które możesz oglądać, są w jednym miejscu, pogrupowane według miejsca (Strona główna, CRM, CMS, Organizacja, Mail). Wejdziesz tam linkiem **Zarządzaj pulpitami** na dole listy **Dodaj kafelki** (tryb edycji pulpitu) albo z modułu **Toolkit**. > [!PATH] > [Toolkit](app:/toolkit) → **Pulpity** Na liście przy każdym pulpicie widać, czy to pulpit firmy czy Twój, czy jest domyślny, czy masz go właśnie wybranego i ile ma kafelków. Po kliknięciu nazwy zobaczysz jego kafelki i dwa przyciski: **Wybierz ten pulpit** (ustawia go jako oglądany w jego miejscu) i **Otwórz pulpit** (przechodzi tam, gdzie pulpit się wyświetla). W menu **…** karty pulpitu są **Edycja** (nazwa, a przy pulpicie firmy także domyślny) i **Usuń**. Menu widzisz tylko przy swoich pulpitach, a przy pulpitach firmy - gdy jesteś administratorem. Nowy pulpit założysz przyciskiem **+**: podajesz nazwę i miejsce, a pulpit dostaje standardowy układ tego miejsca, który potem ułożysz przyciskiem **Dostosuj pulpit**.