Początek tygodnia to dobry moment na porcję świeżych funkcji w Sugesterze. Tym razem szykujemy usprawnienia, które pozwolą lepiej dopasować interfejs do własnych nawyków, sprawniej zarządzać bazą zadań i utrzymać porządek w skrzynce mailowej.

Oto szczegółowe podsumowanie nowych funkcji:

1. Pełna personalizacja menu bocznego

Od teraz każdy użytkownik sam decyduje, jak wygląda jego lewy panel nawigacyjny. Rzadziej używane moduły możecie po prostu ukryć, a dzięki metodzie przeciągnij i upuść ułożycie skróty w kolejności, która jest dla Was najwygodniejsza.

Przeczytaj artykuł o personalizacji menu

2. Szybka wyszukiwarka klientów wprost z paska bocznego

Często otwieracie kartoteki kontrahentów w trakcie odpisywania na maile lub planowania zadań? W menu bocznym, tuż przy zakładce Klienci, pojawiła się ikona lupy. Pozwala odnaleźć i otworzyć profil wybranego klienta bez przechodzenia do głównej bazy CRM i przeładowywania strony.

Przeczytaj artykuł o wyszukiwaniu klientów

3. Trwałe usuwanie wiadomości e-mail i automatyczne czyszczenie

Uporządkowaliśmy zasady działania Kosza oraz folderu Spam. Wiadomości trafiające do tych folderów są automatycznie i trwale usuwane przez system po 30 dniach. Jeśli potrzebujecie skasować niepotrzebne lub poufne maile od razu, Administratorzy i Właściciele konta mogą to zrobić natychmiast za pomocą nowej ikony kosza z iksem.

Przeczytaj artykuł o usuwaniu maili

4. Wygodny import zadań z plików (TSV, CSV, XLS)

Przenosicie listę spraw z innego narzędzia albo arkusza kalkulacyjnego? Zamiast przepisywać wszystko ręcznie, możecie skorzystać z masowego importu zadań. System obsługuje formaty .tsv, .csv oraz .xls (Excel) - wystarczy wgrać plik, zmapować kolumny i cała lista pojawia się w Sugesterze.

5. Lepsza organizacja sprzedaży: podpinanie zadań pod Interesy

Ucieszy to zwłaszcza zespoły handlowe. Zadania można teraz powiązać bezpośrednio z Interesami (szansami sprzedaży) w CRM. Planując telefon, spotkanie czy przygotowanie oferty, przypniecie je prosto do danej transakcji - cała historia kontaktów i zaplanowanych działań wokół sprzedaży jest zgromadzona w jednym miejscu.

Dziękujemy za wszystkie Wasze sugestie i życzymy udanego oraz owocnego tygodnia z nowymi funkcjami!