Jeśli w swojej codziennej pracy często wywołujesz kartoteki klientów, sprawdzasz ich dane lub przypisane do nich zadania, funkcja Wyszukiwanie klientów w pasku bocznym znacznie przyspieszy Twoje działanie.
Dzięki niej nie musisz przechodzić do głównego modułu klientów i przeładowywać strony - wyszukiwarkę masz zawsze pod ręką w lewym panelu nawigacyjnym!
Jak włączyć tę funkcję? (Ścieżka krok po kroku)
Włączenie podręcznej wyszukiwarki zajmuje tylko kilka sekund:
- Spójrz na lewy panel boczny i zjedź na sam dół sekcji Podręczne.
- Kliknij przycisk … Więcej (znajdziesz go pod listą wszystkich modułów).
- Wybierz zakładkę Pasek boczny.
- Na samym dole listy zaznacz opcję Wyszukiwanie klientów w pasku bocznym.
Ustawienie zapisuje się automatycznie - od tego momentu funkcja jest od razu aktywna na Twoim koncie.
Jak korzystać z szybkiego wyszukiwania?
- Po włączeniu funkcji, w lewym panelu przy zakładce Klienci pojawi się mała ikonka lupy.
- Kliknij lupkę - bezpośrednio pod nazwą modułu rozwinie się wygodne pole tekstowe Szukaj klienta….
- Wpisz nazwę szukanej firmy lub imię i nazwisko klienta, adres mailowy, numer telefonu czy NIP
- System błyskawicznie odnajdzie odpowiednią kartotekę, do której możesz przejść jednym kliknięciem!
Dlaczego warto korzystać z tego udogodnienia?
- Oszczędność czasu: Zyskujesz natychmiastowy dostęp do bazy CRM z dowolnego miejsca w systemie (np. odpisując na maila czy przeglądając zadania).
- Brak konieczności przełączania widoków: Oszczędzasz kliknięcia i nie musisz opuszczać aktualnie wykonywanej pracy, aby odnaleźć dane kontrahenta.
- Wygoda: Pole wyszukiwania możesz w każdej chwili zwinąć lub rozwinąć ponownym kliknięciem w ikonę lupy.
Włącz szybkie wyszukiwanie i usprawnij swoją codzienną pracę z bazą klientów!