Kontakty CRM
Kontakt to osoba powiązana z klientem — np. pracownik firmy, opiekun projektu, osoba kontaktowa. Jeden klient może mieć wiele kontaktów.
Dane kontaktu
- Imię i nazwisko
- Stanowisko
- E-mail, telefon, telefon komórkowy
- Adres (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj)
- Strona internetowa
- Opis i notatki
Powiązanie z klientem
Kontakt jest przypisany do klienta. Jeden z kontaktów może być oznaczony jako główny kontakt klienta — jest wtedy wyświetlany na karcie klienta.
Jeśli kontakt nie ma wypełnionego adresu, system używa adresu klienta.
Rodzaje kontaktów
- Nabywca (buyer) — kontakt po stronie kupującego
- Dostawca (supplier) — kontakt po stronie dostawcy
Powiązania
Z poziomu kontaktu widać:
- E-maile wysłane/odebrane na adres kontaktu
- Połączenia VoIP
- Interesy powiązane z kontaktem
- Notatki
- Rozmowy czatowe
- Dokumenty
Łączenie kontaktów
Gdy w ramach klienta powstały duplikaty kontaktów — można je scalić. System rozpoznaje duplikaty po e-mailu i numerze telefonu.
Zewnętrzne ID
Kontakt może mieć external_id do synchronizacji z zewnętrznymi systemami.
Wyszukiwanie
Kontakty można wyszukiwać po imieniu, nazwisku, e-mailu, firmie i opisie. Wyszukiwarka obsługuje dopasowanie od początku słowa.