CRM to miejsce na klientów, osoby kontaktowe i interesy, czyli szanse sprzedaży, które prowadzisz z klientem od pierwszej rozmowy do podpisanej umowy. Na karcie klienta zbiera się cała historia współpracy - maile, notatki, zadania, rozmowy i dokumenty - a z danych CRM system składa też oferty, umowy i protokoły.
Gdzie to znajdziesz
Najkrótsza droga od pustego modułu do pierwszego klienta, osoby kontaktowej i interesu.
Klienci, kontakty, interesy, statusy, kategorie i lejki - co jest czym i skąd na karcie klienta biorą się maile, zadania i rozmowy z innych modułów.
Nie widzisz klienta kolegi, nie da się zapisać klienta, SMS nie wychodzi, liczniki się nie zgadzają albo usunięty klient zniknął - objawy i kolejność sprawdzania przyczyn.
Dodawanie klientów ręcznie, z GUS albo z Fakturownia.pl, lista i karta klienta, operacje grupowe, scalanie duplikatów i załączniki.
Osoby, z którymi rozmawiasz: nowy kontakt, lista, karta kontaktu i scalanie zdublowanych osób.
Szanse sprzedaży od pierwszego kontaktu do wygranej albo straconej: dodawanie, lista, kanban i karta interesu z zadaniami, mailami i dokumentami.
Raport pokazujący, ile klientów albo interesów jest na każdym etapie, jaka jest ich wartość i jaki procent dociera do końca.
Etapy obsługi klientów, kontaktów i interesów: tworzenie, kolejność i bezpieczne usuwanie z przeniesieniem rekordów na inny status.
Słownik do grupowania klientów niezależnie od statusu - według branży, wielkości czy źródła pozyskania.
Wewnętrzne wpisy przy kliencie, kontakcie, interesie albo projekcie - ustalenia, przebieg spotkań, informacje dla zespołu.
Wysyłka SMS-a z karty klienta do osoby kontaktowej i historia wysłanych wiadomości.
Twoje ustawienia widoku i ustawienia całego konta: unikalność NIP-u, PESEL-u, e-maila i telefonu, numeracja interesów, przeliczanie liczników.
Scenariusze krok po kroku: sprzedaż od leada do umowy, codzienna obsługa klientów i porządek w bazie.
Jak utrzymać dane i interesy w porządku, żeby CRM był wiarygodnym źródłem informacji dla całego zespołu.
Jak włączyć automatyczne numery interesów, wybrać ich wzór (np. 1/2026 albo 2026/01/1) i co się dzieje z numerem wpisanym ręcznie.
Jak wstawić do oferty czy umowy numer interesu oraz imię, e-mail i telefon osoby kontaktowej - i skąd system bierze te dane.
Jak jedna osoba może być przypięta do kilku firm, czym różni się odpięcie kontaktu od jego usunięcia i co się dzieje z kontaktem, który pracuje dla kilku klientów.