CRM
Obsługa klientów
Moduł CRM Moduł CRM pozwala zarządzać relacjami z klientami — od pierwszego kontaktu, przez obsługę bieżącą, po śledzenie szans sprzedażowych. Główn...
Klienci
Klienci CRM Klient to główny obiekt w module CRM — reprezentuje firmę lub osobę, z którą współpracujesz. Rodzaje klientów Nabywca (buyer) — kli...
Kontakty
Kontakty CRM Kontakt to osoba powiązana z klientem — np. pracownik firmy, opiekun projektu, osoba kontaktowa. Jeden klient może mieć wiele kontaktów....
Interesy
Interesy (Deals) Interes to szansa sprzedażowa lub transakcja powiązana z klientem. Interesy pozwalają śledzić pipeline sprzedażowy — od pierwszego k...
Notatki
Notatki CRM Notatki pozwalają zapisywać informacje o kontaktach z klientami, kontaktami i interesami. Służą jako historia komunikacji i ważnych ustal...
Statusy CRM
Statusy klientów Statusy pozwalają klasyfikować klientów, kontakty i interesy według etapu obsługi. Przykładowe statusy: “Nowy”, “Aktywny”, “VIP”, “N...