Statusy klientów
Statusy pozwalają klasyfikować klientów, kontakty i interesy według etapu obsługi. Przykładowe statusy: “Nowy”, “Aktywny”, “VIP”, “Nieaktywny”.
Właściwości statusu
- Nazwa — wyświetlana na liście i w filtrach
- Kolor — kolor wyróżniający status na listach
- Priorytet — kolejność wyświetlania (można zmieniać strzałkami góra/dół)
- Aktywny — czy status jest dostępny do wyboru
- Zamknięty — oznaczenie statusu końcowego (np. “Nieaktywny”)
Zastosowanie
Pipeline sprzedażowy
Statusy tworzą pipeline dla interesów — np.:
- Kontakt
- Oferta wysłana
- Negocjacje
- Wygrana / Przegrana
Segmentacja klientów
Grupowanie klientów według etapu współpracy — np. “Potencjalny”, “Aktywny”, “Premium”, “Utracony”.
Usuwanie statusu
Jeśli status jest przypisany do klientów/kontaktów/interesów — przed usunięciem trzeba wybrać status, na który zostaną przepisane powiązane rekordy.
Liczniki
Każdy status pokazuje ile klientów, kontaktów i interesów jest do niego przypisanych.