Moduł CRM
Moduł CRM pozwala zarządzać relacjami z klientami — od pierwszego kontaktu, przez obsługę bieżącą, po śledzenie szans sprzedażowych.
Główne elementy
- Klienci — firmy i osoby, z którymi współpracujesz
- Kontakty — osoby powiązane z klientami (pracownicy klienta)
- Interesy — szanse sprzedażowe i transakcje (pipeline)
- Notatki — zapiski i komentarze do klientów, kontaktów i interesów
- Statusy — etapy obsługi klienta
Integracja z innymi modułami
CRM jest centralnym punktem systemu — powiązany z wieloma modułami:
- Zadania — przypisywanie zadań do klientów
- E-maile — historia korespondencji z klientem
- Helpdesk — zgłoszenia powiązane z klientem
- WebChat — rozmowy czatowe z klientem
- Połączenia VoIP — historia rozmów telefonicznych
- Formularze — wyniki formularzy przypisane do klienta
- Dokumenty — pliki powiązane z klientem
Panel CRM
Panel (/crm) daje szybki przegląd aktywności — ostatnie interesy, klienci i notatki.
Przydzielanie
Klienci, kontakty i interesy mogą być przypisane do konkretnych osób w zespole (pole “Odpowiedzialny”). Ułatwia to podział pracy i śledzenie kto kogo obsługuje.