Statusy

Czym są statusy?

Statusy opisują etap realizacji elementu — zadania, maila, klienta, kontaktu lub szansy sprzedaży. Każdy status ma nazwę, kolor, kategorię i priorytet wyświetlania.

Kategorie statusów

Każdy status należy do jednej z czterech kategorii:

• Do zrobienia (todo) — element oczekuje na rozpoczęcie
• W toku (in_progress) — trwają prace
• Gotowe (ready) — element jest gotowy do weryfikacji/odbioru
• Zakończone (done) — element jest zamknięty

Kategorie są używane w widoku Kanban — kolumny tablicy odpowiadają kategoriom.

Dostępność w modułach

Status może być używany w wybranych modułach:

• Wszystkie moduły — domyślnie status jest globalny
• Zadania — statusy zadań
• Maile — statusy wiadomości e-mail
• Klienci — statusy klientów CRM
• Kontakty — statusy kontaktów
• Szanse sprzedaży — statusy dealów

Statusy a zespoły

Statusy można przypisać do konkretnych zespołów. Dzięki temu każdy zespół widzi tylko relevantne dla siebie statusy. Jeśli status nie jest przypisany do żadnego zespołu — jest dostępny dla wszystkich.

Zamknięcie statusu

Status może być oznaczony jako zamykający (closed: true). Ustawienie zadania na status zamykający automatycznie oznacza je jako zamknięte.

Tworzenie statusu

1. Przejdź do Zadania → Statusy
2. Kliknij + (Nowy status)
3. Wypełnij:
   • Nazwa — unikalna w ramach konta
   • Kategoria — Do zrobienia, W toku, Gotowe lub Zakończone
   • Kolor — kolor wyświetlania (hex)
   • Zamykający — czy ustawienie tego statusu zamyka element
   • Moduły — gdzie status ma być dostępny
   • Zespoły — opcjonalne ograniczenie do zespołów
4. Zapisz

Kolejność wyświetlania

Statusy są wyświetlane według priorytetu. Kolejność można zmieniać przyciskami w górę / w dół na liście statusów.

Usuwanie statusu

Przy usuwaniu statusu, który jest używany, system wymaga wskazania statusu zastępczego — wszystkie elementy z usuwanego statusu zostaną przeniesione na nowy.

Liczniki

Każdy status ma liczniki pokazujące ile elementów jest w danym statusie:

• Liczba zadań
• Liczba klientów
• Liczba kontaktów
• Liczba dealów
• Liczba maili

Ważne informacje

• Nazwa statusu musi być unikalna w ramach konta i typu
• Status może być dezaktywowany bez usuwania
• Zmiana statusu zadania jest rejestrowana w historii aktywności
• Statusy zamykające automatycznie ustawiają closed: true na elemencie