Automatyzacja wykonuje za Ciebie powtarzalną robotę: wysyła maila nowemu klientowi, zakłada zadanie przed końcem umowy, powiadamia opiekuna o zmianie statusu albo co tydzień przysyła raport. Wystarczy raz opisać, kiedy coś ma się stać, pod jakim warunkiem i co ma się wtedy wydarzyć - dalej system pilnuje tego sam.
Gdzie to znajdziesz
Pulpit modułu to kafelki prowadzące do jego części: automatyzacji, alarmów, webhooków, cyklicznych akcji i ustawień.
Gdzie to jest w menu
Menu Automatyzacji ma kilka pozycji, a każda to trochę inne narzędzie:
- Automatyzacje - reguły „kiedy → jeśli → to wtedy”, opisane w tej pomocy (Automatyzacje),
- Alarmy - pilnowanie, żeby sprawa nie została bez reakcji (reguły SLA, powiadamianie kolejnych osób). Mają osobną, rozbudowaną pomoc: pomoc Alarmów,
- Webhooki - powiadamianie zewnętrznego systemu o zdarzeniu w Intum (Webhooki),
- Cykliczne akcje - uruchamianie flow albo aplikacji według harmonogramu (Cykliczne akcje),
- Ustawienia - reguły domyślne alarmów i bufor importów (Ustawienia).
Webhooki i cykliczne akcje widzą tylko osoby z osobnym uprawnieniem w roli, a automatyzacje znikają z menu na koncie założonym wyłącznie do obsługi alarmów - patrz Uprawnienia.
Pola dodatkowe i zapisane wyszukiwania, z których korzystają automatyzacje, są w menu Toolkit i opisuje je pomoc modułu Toolkit.
Trzy części każdej automatyzacji - moment akcji, warunki i akcje - oraz to, co system robi sam: pilnuje limitów, zapisuje log i wyłącza regułę, która ciągle kończy się błędem.
Krok po kroku: powiadomienie opiekuna o zmianie statusu zadania, sprawdzenie na prawdziwym rekordzie i odczytanie logu wykonań.
Automatyzacja się nie uruchamia, wyłączyła się sama, czeka na zatwierdzenie, mail albo SMS nie wyszedł, webhook nie dociera - objawy i kolejność sprawdzania przyczyn.
Moment akcji, warunki, katalog akcji, testowanie, log wykonań i zatwierdzanie automatyzacji wysyłających wiadomości do klientów.
Powiadomienie zewnętrznego systemu o zdarzeniu w Intum: źródło, akcja i cel wysyłki.
Uruchamianie flow i aplikacji według harmonogramu, bez ręcznego klikania.
Reguły SLA domyślne dla nowych obiektów, bufor importów danych z zewnętrznych systemów i to, kto widzi poszczególne części modułu.
Gotowe scenariusze: powitalny mail do nowego klienta, zadanie przed końcem umowy i cotygodniowy raport z listą spraw do załatwienia.
Jak budować automatyzacje, które nie zaspamują klientów, nie zapętlą się i dają się łatwo poprawić.
Jak opisać automatyzację zwykłym zdaniem i dać agentowi AI ją zbudować.