Gotowe przepisy na automatyzacje, które przydają się na większości kont. Każdy opisuje, co ustawić w formularzu i na co uważać. Zanim zaczniesz, warto przejść pierwszą automatyzację.
Mail z poradami kilka dni po dodaniu klienta, a po tygodniu drugi - bez pilnowania kalendarza.
Powiadomienie dzień przed terminem zadania i zadanie „zadzwoń” miesiąc przed końcem umowy.
W poniedziałek rano jedna lista zaległych spraw zamiast osobnego powiadomienia o każdej.