Moduł Konto to ustawienia całej firmy w systemie: dane konta, użytkownicy, role i uprawnienia, grupy i działy, włączone moduły, płatności, integracje, domeny, dostęp przez API oraz zapis tego, co się na koncie działo. Tu jest też Twój własny profil - dane, logowanie dwuetapowe i powiadomienia.
Gdzie to znajdziesz
Strona startowa modułu (Konto) to ikony wszystkich jego części. Z włączonymi pulpitami jest to pulpit: nagłówek z przyciskami Dodaj użytkownika, Ustawienia i AI, pod nim ikony - kafelki przesuniesz, zdejmiesz albo dołożysz inne (Pulpity).
Co ustawić na świeżym koncie i w jakiej kolejności: dane firmy, zespół, moduły, domena i integracje.
Zaproszenie nie dotarło, nie widać funkcji w menu, nie da się nadać uprawnienia, token API albo webhook nie działa, domena się nie waliduje - objawy i kolejność sprawdzania przyczyn.
Dane firmy, strefa czasowa i język, ogólne ustawienia widoczne dla całego zespołu, dodanie kolejnej firmy w systemie i usunięcie konta.
Dodawanie i zapraszanie osób, urlopy i zastępstwa oraz to, co zrobić z kontem i danymi pracownika, który odchodzi.
Gotowe role (Gość, Użytkownik, Administrator, Właściciel konta) i własne role dopasowane do stanowiska - kto co widzi i co może zrobić.
Grupy do wspólnej obsługi skrzynek i zadań oraz działy dzielące firmę na części z osobnymi danymi i widocznością.
Twoje własne ustawienia: dane osobowe, logowanie dwuetapowe, powiadomienia dzwonka, menu i ulubione, przyciski w widoku mobilnym.
Które moduły są włączone na koncie i jak dołączyć kolejne (CRM, Helpdesk, VoIP i inne).
Plan, liczba opłaconych miejsc, okres ważności konta i płatności.
Podłączanie zewnętrznych usług (poczta, kalendarz, fakturowanie, komunikatory) i gotowych dodatków systemu.
Własna domena firmowa pod witryną albo bazą wiedzy zbudowaną w systemie - dodanie, walidacja i domena domyślna konta.
Tokeny dostępu do API i podgląd ruchu HTTP - dla osób łączących system z własnym oprogramowaniem.
Webhooki i cykliczne akcje (crony) są w menu Automatyzacji, więc opisuje je pomoc Automatyzacji: Webhooki i Cykliczne akcje.
Historia zmian na koncie: skąd się bierze, kto ją widzi, jak odszukać konkretne zdarzenie i jak cofnąć zmianę, która nie powinna była się wydarzyć.
Scenariusze krok po kroku: pierwsze dni nowej firmy w systemie, wdrożenie nowego pracownika i podłączenie własnego systemu przez API.
Bezpieczne i uporządkowane konto, uprawnienia na minimum i bezpieczne obchodzenie się z tokenami API.