Każdy użytkownik ma dokładnie jedną rolę, która decyduje o tym, co widzi i co może zrobić w systemie.
Gdzie to znajdziesz
Cztery role systemowe
Konto zawsze ma cztery gotowe role, których nie da się usunąć:
- Gość - najwęższy dostęp, rola startowa dla osób, które zarejestrowały się same,
- Użytkownik - podstawowy dostęp do codziennej pracy,
- Administrator - zarządza kontem, użytkownikami i ustawieniami,
- Właściciel konta - pełny dostęp do wszystkiego, łącznie z płatnościami; jeśli ktoś ma mieć dostęp bez żadnych ograniczeń, prościej nadać mu tę rolę niż ręcznie odhaczać wszystkie uprawnienia w roli własnej.
Lista ról pokazuje przy każdej liczbę uprawnień, awatary przypisanych osób oraz daty utworzenia i aktualizacji.
Rola własna
Gdzie to znajdziesz
Przydaje się, gdy stanowisko potrzebuje węższego albo innego zestawu dostępu niż role systemowe - np. „Handlowiec” z dostępem do CRM, ale bez dostępu do ustawień konta.
- Nazwa - własna, dowolna (np. „Handlowiec”, „Kierownik projektu”),
- Bazuje na - opcja - brak (własne uprawnienia) - startuje z pustej listy, wybranie istniejącej roli (systemowej albo innej własnej) kopiuje od razu jej zestaw uprawnień jako punkt wyjścia - dalej można go dowolnie zmieniać,
- Uprawnienia - lista pogrupowana w sekcje (Administracja konta, Organizacja, CRM, Email, Formularze…), opisana w Jak działają uprawnienia.
Dodaj podobną
Zamiast klikać Bazuje na ręcznie, na liście ról każda pozycja ma przycisk Dodaj podobną - od razu otwiera formularz nowej roli z przepisanymi uprawnieniami tamtej roli jako startowe. Przydaje się, gdy chcesz stworzyć wariant istniejącej roli bez ryzyka przypadkowej zmiany oryginału.