Zamiast osobno konfigurować każdą usługę zewnętrzną, wszystkie integracje i gotowe dodatki systemu widzisz w jednym katalogu - z jednego miejsca sprawdzisz, co już działa, a co możesz włączyć.
Gdzie to znajdziesz
Jak to działa
Karty integracji są pogrupowane w kategorie (Komunikacja, Analityka, Programistyczne, Finanse, Importy, Aplikacje) - u góry ekranu wybierasz kategorię albo filtr Aktywne, żeby zobaczyć tylko to, co już masz włączone.
Na karcie integracji, której jeszcze nie masz, jest przycisk Aktywuj - włącza integrację z domyślnymi ustawieniami. Gdy integracja wymaga dodatkowych danych (np. klucza API, adresu konta), karta po aktywacji pokazuje etykietę Wymaga konfiguracji i przycisk Skonfiguruj, który otwiera jej własny ekran ustawień.
Część integracji ma własną, osobną książkę pomocy - poniżej tylko krótko, co robią i skąd je uruchomić; szczegóły konfiguracji są w książce modułu, do którego integracja należy.
Google Calendar
Synchronizuje Twój kalendarz Google z kalendarzami w systemie: wydarzenia z Google trafiają do Intum, a Twoje wydarzenia z Intum są wysyłane do Google. Po kliknięciu karty integracji przechodzisz przez logowanie do konta Google i zgodę na dostęp do kalendarza - to cała konfiguracja.
Meta - Messenger, Instagram, komentarze
Zamienia wiadomości z Messengera, Instagram DM i komentarze pod postami na Twojej stronie w zgłoszenia w module Zgłoszenia. Odpowiadasz w zgłoszeniu, a odpowiedź wraca do rozmówcy na Messengerze albo pod komentarz na Facebooku/Instagramie. Karta integracji prowadzi przez połączenie ze stroną firmową na Facebooku.
GitHub
Po wklejeniu adresu zadania w opisie pull requesta na GitHubie, otwarcie i zmergowanie PR-a dopisuje automatyczny komentarz do tego zadania w module Organizacja. Karta integracji prowadzi przez wygenerowanie webhooka, który wpisujesz w ustawieniach repozytorium na GitHubie.
Fakturownia
Łączy konto z Fakturownia.pl: synchronizacja faktur i klientów oraz webhooki informujące o zmianach po stronie Fakturowni. Karta integracji prowadzi przez podanie adresu konta Fakturownia i tokenu API; po aktywacji ustawienia i konektory zobaczysz też w module Sprzedaż.
SMSAPI - wysyłka SMS
Wysyła SMS-y do klienta wprost z jego karty w CRM, przez bramkę SMSAPI.pl. Po aktywacji integracji wpisujesz w jej ustawieniach token z panelu SMSAPI - dopiero wtedy przycisk wysyłki SMS pojawia się na karcie klienta.
Import danych z pliku
W kategorii Importy znajdziesz kilka osobnych dodatków do wczytywania danych z pliku CSV, TSV lub XLSX (kolumny mapujesz samodzielnie, powtórzone rekordy system rozpoznaje i pyta, co z nimi zrobić):
- import klientów i kontaktów - wgrywa bazę klientów/kontaktów do CRM,
- import projektów i import zadań - wgrywają dane do modułu Organizacja,
- CRM - import i synchronizacja klientów - zasila CRM danymi z Twojego własnego systemu (ERP, sklepu, aplikacji) przez API.
Gdy coś nie działa
Zobacz problemy z integracjami.