Moduł Mail to poczta całego zespołu w jednym miejscu: skrzynki firmowe i prywatne, wspólna skrzynka odbiorcza, odpowiedzi z szablonów i powiązania wiadomości z klientami, projektami i zadaniami. Każdy wątek ma osobę odpowiedzialną, więc widać, kto odpisuje, a filtry i foldery same rozkładają przychodzącą pocztę.
Gdzie to znajdziesz
Najkrótsza droga od pustego modułu do pierwszej skrzynki, pierwszej odebranej wiadomości i pierwszej odpowiedzi.
Skrzynki, wiadomości, foldery, filtry i szablony - co jest czym i jak się ze sobą łączy.
Poczta nie przychodzi, nie da się wysłać, wiadomość trafia do spamu albo znika z listy, autoresponder milczy - objawy i kolejność sprawdzania przyczyn, od najbardziej prawdopodobnej.
Zakładanie i konfiguracja skrzynek: adres i sposób wysyłki (systemowy, Gmail, Microsoft 365, własny SMTP), domena własna (MX, SPF, DKIM), autoresponder, prywatność i stopka.
Nowy e-mail, odpowiadanie i przekazywanie dalej, wysyłka z opóźnieniem albo z przypomnieniem o wątku oraz krótkie okno na cofnięcie wysyłki.
Inbox i pozostałe listy wiadomości, gwiazdki, przypinanie ważnych, odkładanie na później, akcje grupowe, powiązania z klientem i zadaniami, notatki, udostępnianie, drukowanie i usuwanie.
Własne foldery poczty, przypisywanie do nich wiadomości i to, dlaczego wiadomość w folderze nadal widać w skrzynce osoby odpowiedzialnej.
Reguły, które same rozdzielają i oznaczają przychodzące e-maile, oraz filtry antyspamowe blokujące niechcianą pocztę.
Gotowe treści wiadomości ze zmiennymi podstawianymi z kontaktu, klienta i szansy sprzedaży.
Przełączniki modułu dla całego konta i dla siebie, dziennik dostarczenia wiadomości i raporty poczty.
Gotowe scenariusze: wspólna skrzynka zespołu, obsługa klienta mailem, porządek w skrzynce.
Nawyki, dzięki którym wiadomości dochodzą do odbiorców, a praca zespołu na wspólnej poczcie się nie rozjeżdża.