Przy otwartym wątku, po prawej stronie, masz kartę z kontekstem - kto pisze, jaki to klient i co z nim już ustalono w innych modułach. Stąd też szybko utworzysz nowe zadanie powiązane z tą rozmową.
Gdzie to znajdziesz
Karta klienta
Karta po prawej stronie wątku pokazuje kontakt albo klienta powiązanego z nadawcą wiadomości - jego nazwę, status i tagi, a stamtąd napiszesz do niego wiadomość albo zadzwonisz jednym kliknięciem. Jeśli wiadomość nie jest jeszcze powiązana z żadnym klientem ani kontaktem, połączysz ją z poziomu tej samej karty.
Kartę boczną w każdej chwili chowasz i pokazujesz przyciskiem na jej krawędzi - system sam zapamiętuje Twój wybór i przy kolejnych wątkach pokazuje kartę albo ją chowa.
Numer wątku
Gdy w ustawieniach Maila jest włączona numeracja wątków, pod klientem jest pole Numer z numerem wątku. Kliknij ołówek, żeby go zmienić. Zobacz Numeracja wątków.
Powiązany projekt
Jeśli konto korzysta z modułu Organizacja i klient ma przypisany projekt, na karcie zobaczysz ten projekt i szybko do niego przejdziesz.
Powiązany interes (deal)
Jeśli konto korzysta z modułu CRM, na karcie zobaczysz też interes (deal) powiązany z klientem, jeśli taki istnieje.
Powiązane zadania
Karta pokazuje zadania powiązane z klientem albo projektem tej rozmowy oraz link Utwórz nowe zadanie - otwiera formularz nowego zadania z automatycznie wypełnionym klientem i projektem, żeby nie przepisywać tego ręcznie.
Czas pracy (Workinfo)
W menu ⋮ wiadomości wybierz Dodaj Workinfo, żeby zapisać czas poświęcony na tę rozmowę. Formularz otworzy się z podpiętym mailem i klientem z rozmowy. Opis nie jest wymagany. Wpis łączy się zawsze z pierwszym mailem wątku, a link do maila zobaczysz też w raportach czasu pracy.
Zgłoszenia helpdesk
Jeśli konto korzysta z modułu Helpdesk, karta pokazuje też zgłoszenia powiązane z tym klientem.