Działy

Dział dzieli konto na części, z których każda może mieć własne dane firmowe (do dokumentów i stopek maili) i - opcjonalnie - osobną widoczność danych.

Dział czy nowe konto

Gdy konto nie ma jeszcze żadnego działu, ekran Działy pokazuje najpierw wybór między dwiema drogami:

• Nowy dział - dział może być osobną firmą w dokumentach (wystarczy wpisać jej NIP i adres) albo zwykłym zespołem w ramach jednej firmy - oba warianty można mieszać na jednym koncie. Dział ogranicza tylko widoczność klientów, kontaktów, interesów, maili i projektów między zespołami. Ustawienia, użytkownicy i limity zostają wspólne dla całego konta,
• Nowe konto - osobna subdomena z pełną izolacją danych, z osobnymi użytkownikami, ustawieniami i limitami; wybierz to, gdy potrzebujesz pełnego rozdzielenia, nie tylko innej nazwy w dokumentach. Zakładanie kolejnego konta opisuje Kilka kont i usuwanie konta.

Zakładanie działu

Podstawowe pola: Nazwa, Krótka nazwa, Opis, Użytkownicy (osoby przypisane do działu), Skrzynki (skrzynki mailowe przypisane do działu).

Sekcja Dane firmy (zwijana przyciskiem Ukryj dane firmy / Dane firmy) zawiera dane używane w dokumentach i stopkach maili wysyłanych z tego działu: Telefon, E-mail, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, NIP, REGON, KRS, E-mail firmy, Telefon firmy, Strona www, Bank, Numer konta bankowego oraz Logo (adresem URL albo plikiem z dysku - wgrany plik ma pierwszeństwo przed adresem URL). Własne pola dodatkowe działu są dostępne w stopkach maili jako {{department_<klucz>}} oraz {{company_<klucz>}}.

Dział główny

Jeden z działów jest oznaczony jako Główny - jego dane firmowe system używa tam, gdzie kontekst nie wskazuje jednoznacznie innego działu. Akcja Ustaw jako główny przy dowolnym dziale to zmienia. Pierwszy założony dział automatycznie staje się głównym; jeśli dział główny zostanie usunięty, system sam wyznacza na jego miejsce kolejny istniejący dział.

Ograniczenie widoczności danych do działu

Domyślnie każdy użytkownik widzi dane wszystkich działów. Osobny przełącznik w ustawieniach konta ogranicza to do własnego działu użytkownika (dla osób bez uprawnienia widzenia całej firmy) - opisuje go artykuł o ustawieniach konta, bo to przełącznik globalny dla całego konta, nie ustawienie pojedynczego działu.