Ścieżka od zatrudnienia nowej osoby do jej pierwszego dnia z działającym kontem.
Gdzie to znajdziesz
1. Sprawdź, jakiej roli potrzebuje
Jeśli żadna z ról systemowych (Gość, Użytkownik, Administrator, Właściciel konta) nie pasuje do zakresu obowiązków nowej osoby - np. handlowiec, który powinien widzieć tylko CRM - stwórz najpierw rolę własną, najprościej na bazie roli Użytkownik przez pole Bazuje na.
2. Wyślij zaproszenie
Zaproś nową osobę e-mailem, wybierając od razu docelową rolę. Jeśli konto ma wymuszone 2FA, poproś ją o włączenie weryfikacji dwuetapowej jeszcze przed przyjęciem zaproszenia.
3. Przypisz do działu i grupy
Jeśli konto korzysta z działów, przypisz do nich nową osobę zaraz po akceptacji zaproszenia - edycja profilu, pole Działy. Jeśli osoba ma współobsługiwać skrzynkę albo skrzynkę zespołu, dodaj ją też do odpowiedniej grupy.
4. Ustaw dane kontaktowe i godziny pracy
W profilu nowej osoby warto od razu uzupełnić telefon (pod kątem 2FA i powiadomień SMS) oraz godziny pracy - to od nich zależą m.in. powiadomienia o zadaniach poza godzinami pracy.
Gdy ta sama osoba kiedyś odejdzie z firmy, proces w drugą stronę opisuje Odejście pracownika.